PDF《Disclosure》

六、财务 报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 十

一、2017 年上半年主要经营情况

2017 年上半年公司所处行业处于正常发展状态, 未出现重大的市场突变情 形.公司经营情况稳定,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售 规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判 断的重大事项等方面未发生重大不利变化. 根据现有市场状况及公司的经营情况, 公司合理预计

2017 年1-6 月营业收 入31,000 万元至 33,000 万元, 较上年同期增长幅度在 35%-43%之间;

预计

2017 年1-6 月扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 1,000 万元至 1,

100 万元,同比增长幅度在 13.5 倍-14 倍之间,不存在重大不利变化. ( 上述数据 未经审计,不构成盈利预测)

第二节 本次发行概况 项目 基本情况 发行股票类型 人民币普通股 ( A 股) 发行股数 4,000 万股,均为新股发行,占发行后总股本的比例为 25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍(每股收益按照 【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 的净利润除以本次发行前总股本计算) 【】倍(每股收益按照 【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东 的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行后每股收益 【】元/股(以【】年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利 润除以发行后总股本计算 发行前每股净资产 2.53 元/股(以截至

2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次 发行前总股本计算) 发行后每股净资产 【】元/股(以截至 【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募 集资金净额除以本次发行后总股本计算) 发行市净率 【】倍(按本次每股发行价格除以发行前每股净资产计算) 【】倍(按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认 可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设 A 股账户的 境内自然人、法人等投资者 ( 因国家法律、法规禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 预计募资资金总额 【】万元 预计募集资金净额 【】万元 发行费用概算 共计 2,873.49 万元,其中: 保荐、承销费用 2,169.81 万元;

会计师费用 188.68 万元;

律师费用 66.04 万元;

用于本次发行的信息披露费用 424.53 万元;

发行手续费用等 24.43 万元.

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称: 南京我乐家居股份有限公司 英文名称: Nanjing OLO Home Furnishing Co.,Ltd. 注册资本: 人民币 12,000 万元 法定代表人: NINA YANTI MIAO 成立日期: 2006年6月19 日(2015 年5月15 日整体变更设立股份公司) 住所: 南京市江宁经济技术开发区清水亭西路

218 号 经营范围: 家具、厨房卫生间用具、家居装饰;

新型建筑材料 ( 轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰 装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料);

日用品、配件和附件;

木制品 ( 木地板);

石英 石台面的设计、生产;

装饰材料、涂料、瓷砖;