PDF《华东科技股份有限公司 华东科技股份有限公司》

1 华东科技 华东科技 华东科技 华东科技股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 国内第 国内第 国内第 国内第二 二二二次无担保转换公司债发行及转换办法 次无担保转换公司债发行及转换办法 次无担保转换公司债发行及转换办法 次无担保转换公司债发行及转换办法

一、债券名称: 华东科技股份有限公司(以下简称 「本公司」 )国内第二次无担保转换公司债(以下简称 「本 债券」).

二、发行日期: 民国(以下同) 107年3月19日.(以下简称「发行日」)

三、发行总额: 发行总额为新台币陆亿元整.每张面额为新台币壹拾万元整,依票面金额十足发行.

四、发行期间: 发行期间为三年,自107年3月19日开始发行,至110年3月19日到期(以下简称「到期日」) .

五、债券票面利率: 票面年利率0%.

六、还本日期及方式: 除债券持有人依本办法第十条转换为本公司普通股,或本公司由证券商营业处所买回注 销者外,本公司於本转换公司债到期时依债券面额加计利息补偿金(到期时之利息补偿金 为债券面额之0.7519%,实质年收益率0.25%),将债券持有人持有之本债券以现金一次偿 还.

七、担保情形: 本债券为无担保债券,惟如本债券发行后,本公司另发行或私募其他有担保转换公司债 或有担保附认股权公司债时,本债券亦将比照该有担保转换公司债或有担保附认股权公 司债,设定同等级之债权或同顺位之担保物权.

八、转换标的: 本公司普通股,本公司将以发行新股方式履行转换义务.

九、转换期间: 债券持有人自107年6月20日起(本债券发行日后届满三个月之翌日起),至110年3月19日 (到期日止),除自本公司无偿配股停止过户日、现金股息停止过户日或现金增资认股停止 过户日前十五个营业日起,至权利分派基准日止,办理减资之减资基准日起至减资换发 股票开始交易日前一日止、其他本公司普通股依法暂停过户期间外,得随时向本公司请 求依本办法转换为本公司普通股,并依本办法第十条、第十三条及十五条规定办理.

十、请求转换程序:

(一)债券持有人至原交易券商填具「转换公司债帐簿划拨转换/赎回/卖回申请书」(注明转 换),由交易券商向台湾集中保管结算所股份有限公司(以下简称「集保结算所」)提出 申请,集保结算所於接受申请后,以电子化方式通知本公司股务办事处,於送达时即 生转换之效力,且不得申请撤销,并於送达后五个营业日内完成转换手续,直接将股 票拨入原债券持有人之集保帐户.

(二)华侨及外国人申请将所持有之本债券转换为本公司普通股时 , 统由集保结算所采取帐

2 簿划拨方式办理配发. 十

一、转换价格及其调整:

(一)本债券转换价格订定基准日为107年3月9日,以基准日前一个营业日、三个营业日及 五个营业日本公司普通股收盘价之简单算术平均数择一为基准价格 ,再以基准价格乘 以105%之转换溢价率为计算依(计算至新台币角为止,分以下四舍五入).基准日前 如遇有除权或除息者,经采样用以计算转换价格之收盘价,应先设算为除权或除息后 价格;

转换价格决定后实际发行日前,如遇有除权或除息者,应依本条第

(二)款或第

(三)款之转换价格调整公式调整之.依上述方式,以基准日之前一个营业日本公司普 通股收盘价之简单算术平均数之基准价格每股14.2元,转换价格为每股14.9元.