PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 非公开发行股票》

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案

1 股票简称:濮耐股份 股票代码:002225 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案 二一一年十月 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案

2 目录公司声明

3 重要提示

4 释义5

第一节 本次非公开发行股票方案概要

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一、本次非公开发行股票的背景和目的.

7

二、发行对象与公司的关系.9

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.9

四、募集资金投向.10

五、本次发行是否构成关联交易.11

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程序 ......

11

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.13

一、本次募集资金使用计划.13

二、募集资金主要投资项目基本情况.13

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.22

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.23

一、本次发行后上市公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的情况 ..

23

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.24

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.24

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.26

五、 上市公司负债结构是否合理, 是否存在通过本次发行大量增加负债 (包括或有负债) 的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.26

第四节 本次股票发行相关风险的说明

27 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案

3 公司声明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案

4 重要提示

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有公司(以下简称 濮耐股份 或公司) 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十三次会议审议通 过.

2、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及 其他境内法人投资者、自然人等不超过

10 名的特定对象.最终发行对象将在本 次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照 价格优先原则确定. 证券投资基金管理公司以其管理的