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2015 年8月3日,海富特集团、创新同福、华兴漳发、东海瑞 京(代表瑞享

7 号资管计划)、旭日东升与公司签订《增资协议 书》,投资方实际出资 2,800 万元人民币,其中

140 万美元作为公 司新增注册资本,差额计入资本公积,增资后创新同福、华兴漳发、 瑞享

7 号资管计划、旭日东升持有公司股权比例分别为 8%、3.33%、 序号 同行业企业 证券代码 市盈率

1 海富特 -

10 2 公准股份

830916 8.22

3 裕国股份

831036 11.51

4 XD东进农

831253 13.44

5 亚成生物

831523 12.56

6 巨鹏食品

832332 10.39

7 金塔股份

833272 12.83

4 /

124 5.34%、2%.机构投资者以增资后

10 倍市盈率定价,不明显高于或 低于同行业企业市盈率,定价合理、公允.机构投资者均以货币出 资方式取得公司股权. 经主办券商及律师核查《增资协议书》,并经公司及机构投资 者出具承诺声明,公司引入机构投资者时,机构投资者与公司不存 在签订对赌协议或其他投资安排的情形. (3)补充披露 公司在《公开转让说明书》之

第一节 基本情况 之

四、公 司股本形成及变化情况和重大资产重组情况 之

(一)股本形成 及变化情况 之

11、有限公司第一次增资 中补充披露:

2015 年8月3日,海富特集团、创新同福、华兴漳发、东海瑞 京(代表瑞享

7 号资管计划)、旭日东升与公司签订《增资协议 书》. 公司引入机构投资者时,机构投资者充分考虑公司所处行业情 况及公司未来发展前景,并与公司及其原股东协商一致后,确定定 价依据:在海富特

2015 年度预计净利润

1500 万元人民币的基础上, 以增资后

10 倍市盈率对该次投资作出定价,即该次增资后估值 1.5 亿元人民币.增资的价格为每股

3 元. 1.2 瑞享

7 号资管计划是公司股东.主办券商及律师核查确定 事项:(1)该瑞享

7 号资管计划应依法设立、规范运作并已履行相 关监管机构的报备手续;

(2)该瑞享

7 号资管计划的资金来源合法

5 /

124 合规;

(3)该瑞享

7 号资管计划的投资范围应符合合同约定,投资 合规;

(4)该瑞享

7 号资管计划权益人是否为申请挂牌公司控股股 东、实际控制人或董监高. 回复: (1)该瑞享

7 号资管计划应依法设立、规范运作并已履行相关 监管机构的报备手续 根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》(以下 简称 《试点办法》 ) 第九条 资产管理计划资产应当用于下列 投资:??;

(二)未通过证券交易所转让的股权、债券及其他财 产权利;

(三)中国证监会认可的其他资产.投资于前款第

(二) 项和第

(三)项规定资产的特定资产管理计划称为专项资产管理计 划.基金管理公司应当设立专门的子公司,通过设立专项资产管理 计划开展专项资产管理业务. 经核查工商档案,东海瑞京资产管 理(上海)有限公司系东海基金管理有限责任公司的子公司,且持 有中国证券监督管理委员会于

2014 年3月12 日核发的《特定客户 资产管理业务资格证书》,其开展专项资产管理业务符合主体适格 性要求. 根据《试点办法》 第二十条 为多个客户办理特定资产管理业 务的,资产管理人应当在投资说明书约定的期限内销售资产管理计 划.初始销售期限届满,满足本办法第十三条规定的条件的,资产 管理人应当自初始销售期限届满之日起