PDF《安徽舜禹水务股份有限公司》

安徽舜禹水务股份有限公司 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区 股票发行情况报告书 主办券商 福建省福州市湖东路

268 号二一八年十一月 安徽舜禹水务股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录释义2

一、本次发行的基本情况

3

二、发行前后相关情况对比

25

三、新增股份限售安排

29

四、募集资金管理安排

30

五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见

31

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

34

七、股票发行方案调整

35

八、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

38

九、备查文件目录

39 安徽舜禹水务股份有限公司 股票发行情况报告书

2 释义在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、舜禹水务 指 安徽舜禹水务股份有限公司,股票代码:837004 安华基金 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司 国元基金 指 安徽国元种子创业投资基金有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒(深圳)律师事务所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本报告书的表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.

安徽舜禹水务股份有限公司 股票发行情况报告书

3

一、本次发行的基本情况

(一)发行股票数量 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称 公司 )以非公开定向发行的方式 发行8,824,488股人民币普通股,募集资金人民币52,946,928.00元.

(二)发行价格 公司本次股票发行的价格为人民币6.00元/股. 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2018]3364号标 准无保留意见《审计报告》,截至2017年12月31日,公司每股净资产为2.61元, 2017年度公司基本每股收益为0.32元.根据公司披露《2018年半年度报告》,截至2018年6月30日,公司每股净资产为2.78元,2018年上半年公司基本每股收益 为0.18元,营业收入同比增长62.91%,归属于挂牌公司股东的净利润同比增长 42.13%,资产质量和成长性较好. 公司前次定向发行的《股票发行方案》于2017年10月10日经第一届董事会第 十四次会议审议通过,于2017年10月27日经2017年第五次临时股东大会审议通 过,并取得全国中小企业股份转让系统出具的备案文件,前次定向发行价格为 5.80元/股. 公司本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、 成长性及公司前次定向发 行价格等多种因素,并与认购人沟通后确定.