PDF《安徽丰原药业股份有限公司》

安徽丰原药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

1 证券代码:000153 证券简称:丰原药业 上市地点:深圳证券交易所 安徽丰原药业股份有限公司 (安徽省合肥市包河工业区大连路

16 号) 发行股份购买资产并募集配套资金 报告书(草案)摘要 交易对方 住所及通讯地址 四川省宜宾普什集团有限公司 宜宾市岷江西路

150 号 不超过

10 名特定投资者 待定 独立财务顾问: 二一四年九月 安徽丰原药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

2 公司声明 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资 产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券 交易所网站;

备查文件的查阅方式为: 本公司办公地址及独立财务顾问办公地址. 本公司及董事会全体成员保证发行股份购买资产并募集配套资金报告书及 其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负连带责任. 本公司财务负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确和完整. 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问. 安徽丰原药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

3 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书 释义 中词语或简称具有相同含义. 在此特别提醒投资者认真阅读报告书全文,并充分注意下列事项:

一、本次交易方案 丰原药业拟向普什集团发行股份,购买其持有的普什制药100%股权;

同时 向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不 超过本次交易总金额的25%. 本次交易中,普什制药100%股权的交易价格为24,864.45万元,本公司发行 股份购买资产的股份发行价格为7.81元/股,股份发行数量为31,836,684股. 本公司募集配套资金总额不超过8,288.15万元,非公开发行股票募集配套资 金的股份发行价格不低于7.03元/股,定价原则为询价发行,股份发行数量不超 过11,789,687股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准.本次 募集配套资金净额将全部用于补充普什制药营运资金及其他相关整合业务. 本次交易中,非公开发行股票募集配套资金以发行股份购买资产为前提条 件,但非公开发行股票募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实 施. 本次交易完成后,本公司将持有普什制药100%股权,普什集团及特定投资 者将成为本公司的股东.

二、本次交易作价 鉴于在评估基准日(2014年2月28日)之前普什制药尚未取得新版GMP证书,不具备正常生产经营的条件,本次交易中资产评估机构采用资产基础法对 普什制药股东全部权益进行评估,并作为普什制药股东全部权益价值的定价依 据. 根据中企华出具的《资产评估报告》 (中企华评报字(2014)第3372号), 以2014年2月28日为基准日,普什制药经审计的账面净资产为20,985.54万元,采 用资产基础法法评估后的净资产价值为24,864.45万元,增值额为3,878.91万元, 安徽丰原药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要