PDF《安徽丰原药业股份有限公司》

4 增值率18.48%.上述资产的具体评估情况请参见

第四章 标的公司基本情况 之

十、标的公司的评估情况 及普什制药的《资产评估报告》. 经交易双方确认,交易标的普什制药100%股权的交易价格为24,864.45万元.

三、本次交易中发行股份的情况

(一)发行方式及发行对象 本次交易中,丰原药业拟向普什集团发行股份购买资产,同时向不超过10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,配套资金不超过交易总额的25%. 交易价格为24,864.45万元,募集配套资金额不超过8,288.15万元. 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配 套资金两部分. 其中非公开发行股票募集配套资金以发行股份购买资产为前提条 件,但非公开发行股票募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实 施. 发行股份购买资产的发行对象为普什集团, 非公开发行股份募集配套资金的 发行对象为不超过10名的特定投资者. 非公开发行股份募集配套资金的发行对象 为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以 其自有资金) 、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法 人投资者和自然人等.发行对象应符合法律、法规规定的条件.证券投资基金管 理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象.上述特定对象均以 现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票.

(二)定价依据及发行价格 本次交易中, 发行股份购买资产的定价基准日为丰原药业第六届董事会第十 次会议决议公告日.按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定 价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票 交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的原则,本公司发行股 份购买资产的股份发行价格为7.81元/股,最终发行价格尚需经本公司股东大会 批准. 本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日同样为丰原药业第六届董 安徽丰原药业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

5 事会第十次会议决议公告日.非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于7.03元/股,最 终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的 授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定进行询价,依据发行对象申 购报价的情况确定. 定价基准日至股份发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的,本次发行价格将作相应调整.

(三)发行数量 根据标的资产交易价格24,864.45万元和股份发行价格7.81元/股,上市公司 向普什集团发行股份购买资产的股份发行数量为31,836,684股. 本次交易拟募集配套资金总额8,288.15万元,按照本次发行底价7.03元计算, 向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过11,789,687股,最终发行数量将以 标的资产的交易价格为依据, 由公司董事会按照股东大会的授权根据发行时的实 际询价情况确定. 定价基准日至股份发行期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整.