PDF《四川高金食品股份有限公司》

四川高金食品股份有限公司 (四川省遂宁市广德路

10 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司 (北京市海淀区西直门北大街甲

43 号金运大厦 B 座8层) 四川高金食品股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况,并不包括招股 说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于中国证监会网站:www.csrc.gov.cn、保荐人网站:http://www.ehongyuan.com/index.jsp 及四川 高金食品股份有限公司网站:www.gaojin.com.cn.投资者在作出认购决定之前,应 仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述. 本招股说明书摘要的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招 股说明书具有同等法律效力. 四川高金食品股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 目录

第一节 重大事项提示.5

第二节 本次发行概况.7

第三节 公司基本情况.8

一、发行人基本情况.8

二、发行人历史沿革及改制重组情况.8

三、发行人股本情况.9

四、发行人业务范围及主营业务.9

五、公司资产权属情况.12

六、同业竞争和关联交易.13

七、董事、监事和高级管理人员情况.14

八、公司控股股东的简要情况.15

九、发行人财务会计信息.16

第四节 募集资金情况.26

一、募集资金运用概况.26

二、募集资金项目发展前景分析.26

第五节 风险因素和其他重要事项.27

一、风险因素.27

(一)动物疫情风险.27

(二)税收政策发生变化的风险.27

(三)生猪和猪肉价格波动对公司盈利能力带来的风险.28

(四)高低温肉制品市场培育风险.29

(五)募集资金投资项目风险.29

(六)猪肉出口面临国际贸易壁垒的风险.30

(七)资产负债率较高的风险.30

(八)汇率风险.30

(九)公司成立前后享受的所得税税收优惠收被追缴的风险.31

(十)现金采购和销售金额巨大导致的内控风险.31 (十一)下属子公司较多导致的管理风险.32

二、发行人对外担保的有关情况.32

三、其他重要事项.32 四川高金食品股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.33

一、本次发行之各方当事人.33

二、本次发行上市的有关重要日期.34

第七节 备查文件.34 四川高金食品股份有限公司招股说明书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本 8,000 万股,本次发行不超过 2,700 万股,发行 后总股本不超过 10,700 万股,全部为流通股.其中:控股股东金翔宇、高达明及上 述两位股东的关联方邓江、陈林承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份;