PDF《股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号》

1、本公司股票自

2011 年2月28 日开市起停牌,将于

2011 年3月4日公告该 事项并于当日开市起股票复牌.本次非公开发行相关事项已经获得于

2011 年3月2日召开的公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,尚需获得国务院国资委批准、 公司股东大会审议通过以及中国证监会核准. 通飞公司以现金认购部分本次非公开发 行的股份,视最终实际发行情况,若该认购行为涉及触发要约收购义务,则尚需获得 中国证监会批准豁免要约收购.

2、本次非公开发行的发行对象为包括通飞公司在内的不超过十名特定对象.除 通飞公司外的其他发行对象范围为:符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以 及法律法规规定可以购买人民币普通股(A 股)股票的其他投资者. 除已确定的发行对象外,其他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得证监会 的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定, 所有发行对象以现金认购本次发行的股份.通飞公司不参与竞价过程,其认购价格与 其他发行对象的认购价格相同. 通飞公司认购本次非公开发行股票的比例不低于本次非公开发行股票数量的 15%.

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次临时会议决议公告 日,本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即 不低于 16.54 元/股.具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后,由公司股东大 会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协 商确定.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行底价 将进行相应调整.

4、本次非公开发行股票数量不超过 12,545 万股. 最终发行数量由公司董事会根 据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协 中航三鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 第5页商确定.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次非公开发 行股票的数量将进行相应调整.

5、通飞公司认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起

36 个月内不得转让, 其他特定投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起

12 个月内不得转让.

6、在本次非公开发行完成后,通飞公司直接和间接控制的股份比例将不会低于 28%,因此,公司的实际控制人将不会发生变化. 中航三鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 第6页释义本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/中航三鑫/公司/本公司/上 市公司 指 中航三鑫股份有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 中航三鑫股份有限公司本次以非公开发行的方式向特 定对象发行 A 股股票的行为 募投项目/本次募投项目 指 拟以本次非公开发行所募集资金投资的项目 中航工业 指 中国航空工业集团公司 通飞公司 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司 蚌埠研究院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 中航特玻/海南中航特玻 指 海南中航特玻材料有限公司,为中航三鑫全资子公司 中航财务贵阳分公司 指 原中航第一集团财务有限公司贵阳分公司,现更名为 中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司 中航幕墙 指 深圳中航幕墙工程有限公司 贵航品尚 指 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 贵航蓝海 指 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 北京航材院 指 中航工业北京航空材料研究院 百慕新材 指 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 PPG 公司 指 美国 PPG INDUSTRIES,INC. DTEC 公司 指 德国大陆玻璃公司(DTEC Engineering &