PDF《河南安彩高科股份有限公司》

1、本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股) ;

股票面值: 人民币

1 元/股.

2、发行方式 本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式.公司将在中国证 监会核准后6 个月内择机发行.

3、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过2.56亿股.若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除 息事项,本次发行数量作相应调整.

4、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东河南投资集团有限 公司,发行对象符合法律法规的规定.河南投资集团有限公司将全部 以现金认购.

5、定价方式及定价原则 本次非公开发行股票发行价格为四届十七次董事会决议公告日 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

9 2012 年2月14 日 (定价基准日) 前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即发行价格为 4.03 元/股 (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股 票交易总量) . 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整.

6、发行股份的限售期 河南投资集团有限公司认购本次发行的股份自本次非公开发行结 束之日起

36 个月不得转让, 之后按中国证监会及上海证券交易所的有 关规定执行.

7、本次发行股票上市地点 在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市 交易.

8、募集资金投向 本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额上限为 10.3168 亿元, 在扣除发行相关费用后,拟投入到以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入额

1 年产

1440 万平米电子信息显示 超薄玻璃基板项目 42,200 42,200

2 偿还银行贷款 20,000 20,000

3 补充流动资金 37,800 37,800 合计 100,000 100,000 若本次非公开发行实际募集资金净额与上述项目拟使用的募集资 河南安彩高科股份有限公司

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10 金金额存在差异,公司可在不改变本次募集资金投资项目的前提下根 据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整. 募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进 展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资 金Z换上述自筹资金.

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东利益,本次发行前公 司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享.

10、本次发行决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开 发行股票议案之日起

12 个月内有效. 由于本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东河南投资集 团有限公司,构成关联交易,关联股东河南投资集团有限公司回避该 议案的表决. 请大会予以审议. 河南安彩高科股份有限公司董事会 二O一二年五月二十二日 河南安彩高科股份有限公司

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11 议案三 关于本次非公开发行股票预案的议案 各位股东及股东代表: 公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第