PDF《2012 年嘉兴市文化名城投资集团有限公司》

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

11 第四条 承销方式

14 第五条 认购与托管

15 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法

20 第九条 发行人基本情况

21 第十条 发行人业务情况

31 第十一条 发行人财务情况

39 第十二条 已发行尚未兑付的债券

47 第十三条 募集资金投向

48 第十四条 偿债保证措施

51 第十五条 风险与对策

59 第十六条 信用评级

63 第十七条 法律意见

65 第十八条 其他应说明的事项

66 第十九条 备查文件

67 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 释义在本期债券募集说明书和募集说明书摘要中,除非上下文另有约 定,下列词汇具有以下含义: 公司/发行人/嘉城集团 指嘉兴市文化名城投资集团有限公司. 担保人/嘉发集团 指嘉兴市社会发展投资集团有限公司. 偿债资金专户监管人 指中国工商银行股份有限公司嘉兴分行. 募集资金专户监管人 指中国建设银行股份有限公司浙江省分行. 本期债券 指总额

7 亿元的

2012 年嘉兴市文化名城投资集团有 限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作 的《2012 年嘉兴市文化名城投资集团有限公司公司 债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作 的《2012 年嘉兴市文化名城投资集团有限公司公司 债券募集说明书摘要》 . 主承销商/受托管理人 指西南证券股份有限公司. 担保函 指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保 函. 承销团 指主承销商为本期发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销组织. 《承销团协议》 指主承销商与承销团其他成员签署的 《嘉兴市文化名 城投资集团有限公司公司债券承销团协议》 . ―1― 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 《受托管理协议》 指发行人与受托管理人签署的 《嘉兴市文化名城投资 集团有限公司公司债券受托管理协议》 . 《偿债资金专户监管协议》 指发行人与偿债资金专户监管人签署的 《嘉兴市文化 名城投资集团有限公司公司债券偿债资金专户监管 协议》 . 《募集资金专户监管协议》 指发行人与募集资金专户监管人签署的 《嘉兴市文化 名城投资集团有限公司公司债券募集资金专户监管 协议》 . 《债券持有人会议规则》 指 《嘉兴市文化名城投资集团有限公司公司债券债券 持有人会议规则》 . 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行 期限结束后, 将各自未售出的债券全部买入, 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项. 国家发改委 指国家发展和改革委员会. 省发改委 指浙江省发展和改革委员会. 嘉兴市国资委 指嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 实名制记账式 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券 簿记系统和债券柜台业务中心系统, 以记账方式登记 和托管债券的方式. 工作日 指北京市商业银行的对公营业日 (不包括国家法定节 假日和公休日) . 元 指人民币元. 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 . ―2― 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 《债券条例》 指国务院于