PDF《浙江德和绝热科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案...》

公告编号:2017-032

1 /

10 证券代码:870864 证券简称:德和科技 主办券商:国融证券 浙江德和绝热科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

本公司董事会于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统官 网(www.neeq.com.cn)上发布了 《2017年第一次股票发行方案》 (公告编号【2017-011】),由于该公告关于

(七)本次募集资金 用途 处表述不够详尽,本公司现予以补充更正.

一、 更正事项的具体内容 修订前内容:

(七)本次募集资金用途

1、本次募集资金用途 本次募集到的资金将用支付子公司江苏德和建设两条年产

6 万立方米高性 能泡沫玻璃生产线的款项, 以及补充公司经营发展所需的流动资金,促进公司业 务发展.募集资金使用明细如下: 序号 项目 金额(万元)

1 建设生产线 2,500

2 补充流动资金 2,516 合计 5,016

2、募集资金的必要性和可行性分析 公司目前主要从事泡沫玻璃、聚氨酯硬泡、玛蹄脂、粘结剂、密封剂、挤塑 板、砌块砖、管托、支吊架等建筑材料及保温材料的研发、生产和销售;

提供的 公告编号:2017-032

2 /

10 劳务主要有:防腐保温工程的施工,防腐保温工程专业承包.公司自挂牌以来, 营业收入不断增长.

2013 年度至

2016 年度, 公司业务发展迅速, 营业收入呈现快速增长的态势, 年均复合增长率为 44.52%,营业收入及其增速的具体情况如下: 项目

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度 营业收入(万元) 11,730.57 11,513.10 6,712.42 3,885.93 同比增长率(%) 1.89% 71.52% 72.74% - 由于融资渠道有限, 公司业务发展所需要的资金主要依靠营运累积,该方式 已不能满足公司快速发展的需要. 公司急需开拓新的融资渠道来解决发展资金不 足的问题.基于上述原因,公司需要通过发行股票的方式来募集资金,用于公司 业务发展,以优化公司财务结构,提高公司盈利水平,促进公司更好发展.

3、募集资金测算过程 (1)建设生产线 为扩大生产线,满足市场需求,增加生产线,公司计划将募集资金的 2,500 万元用于建设生产线, 以扩大产能和营业收入规模.公司将根据实际募集资金数 额,按照生产设备的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或另行发行股份募集资金解决. 项目 总金额(万元) 拟用募集资金支付金额(万元)

3 号美标窑线 2,000 1,250

4 号美标窑线 2,000 1,250 球磨机

500 - 合计 4,500 2,500 (2)补充流动资金 本次营运资金需求测算以

2016 年度经审计的财务数据为基础, 根据

2016 年 实际运营情况及

2017 年度的生产线投产,预计

2017 年度营业收入将实现 1.80 亿元;

2018 年度公司将在现有市场基础上积极扩大区域市场的销售及影响,公 司董事会预计

2018 年度营业收入将实现 2.00 亿元,同时参照

2016 年度经营性 流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例测算未来营运资金的需求量, 测算 过程如下: 公告编号:2017-032

3 /

10 单元:万元 项目

2016 年度 占营业收入 比例 预测期