PDF《浙江德和绝热科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案...》

2017 年度(或年末)

2018 年度 (或年末) 预计收入增长率 53.45% 11.11% 营业收入 11,730.57 18,000.00 20,000.00 经营性流动资产: 货币资金 1,009.12 8.60% 1,548.45 1,720.50 应收票据 265.00 2.26% 406.63 451.81 应收账款 6,761.08 57.64% 10,374.55 11,527.28 预付账款 380.39 3.24% 583.69 648.54 其他应收款 209.56 1.79% 321.56 357.29 存货 1,249.28 10.65% 1,916.96 2,129.96 经营性流动资产合计 9,874.43 84.18% 15,151.84 16,835.38 经营性流动负债: 应付票据 344.00 2.93% 527.85 586.50 应付账款 1,686.11 14.37% 2,587.26 2,874.73 预收账款 275.03 2.34% 422.02 468.91 应交税费 301.41 2.57% 462.50 513.89 其他应付款 100.98 0.86% 154.95 172.17 经营性流动负债合计 2,707.53 23.08% 4,154.58 4,616.20 营运资金占用额 7,166.90 10,997.27 12,219.18 需要补充营运资金额 5,052.28 注:该资金测算在任何情况下均不构成对公司业绩的承诺. 根据上述基本假设,预计公司

2018 年度需要补充的营运资金需求额为 5,052.28 万元,公司拟使用本次募集资金 2,516 万元补充营运资金,符合公司的 实际经营情况,与公司的资产和经营规模相匹配,未超过公司实际的资金需求.

4、对募集资金的管理措施 (1)规范使用.严格将补充流动资金用于公司主营业务,建立、健全科学 的计划体系, 通过制定合理有效的采购计划、 资金使用计划、 费用预算计划, 公告编号:2017-032

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10 认真做好资金预算,严格遵守《募集资金管理制度》 ,规范募集资金的使用和管 理,合理安排资金投放,提高资金使用效率,实现效益最大化. (2)专户管理.严格按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》通知的要求,实行专户存储,专款专用. 修订后内容:

(七)本次募集资金用途

1、本次募集资金用途 本次募集到的资金将用支付子公司江苏德和建设两条年产

6 万立方米高性 能泡沫玻璃生产线的款项, 以及补充公司经营发展所需的流动资金,促进公司业 务发展.募集资金使用明细如下: 序号 项目 金额(万元)

1 建设生产线 2,500

2 补充流动资金 2,516 合计 5,016

2、募集资金的必要性和可行性分析 公司目前主要从事泡沫玻璃、聚氨酯硬泡、玛蹄脂、粘结剂、密封剂、挤塑 板、砌块砖、管托、支吊架等建筑材料及保温材料的研发、生产和销售;

提供的 劳务主要有:防腐保温工程的施工,防腐保温工程专业承包.公司自挂牌以来, 营业收入不断增长.

2013 年度至

2016 年度, 公司业务发展迅速, 营业收入呈现快速增长的态势, 年均复合增长率为 44.52%,营业收入及其增速的具体情况如下: 项目

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度 营业收入(万元) 11,730.57 11,513.10 6,712.42 3,885.93 同比增长率(%) 1.89% 71.52% 72.74% - 由于融资渠道有限, 公司业务发展所需要的资金主要依靠营运累积,该方式 已不能满足公司快速发展的需要. 公司急需开拓新的融资渠道来解决发展资金不 公告编号:2017-032

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10 足的问题.基于上述原因,公司需要通过发行股票的方式来募集资金,用于公司 业务发展,以优化公司财务结构,提高公司盈利水平,促进公司更好发展.

3、募集资金测算过程 (1)建设生产线 为扩大生产线,满足市场需求,增加生产线,公司计划将募集资金的 2,500 万元用于建设生产线, 以扩大产能和营业收入规模.公司将根据实际募集资金数 额,按照生产设备的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或另行发行股份募集资金解决. 以下将根据 项目立项文件、工程建设、相关合同等维度进行具体测算: 1)项目立项文件 根据