PDF《重庆钢铁股份有限公司 重大资产购买并募集配套资金暨关》

1? ? 股票简称:重庆钢铁 股票代码:601005(A 股) 、1053(H 股) 股票上市地点:上海证券交易所、香港联合证券交易所 重庆钢铁股份有限公司 重大资产购买并募集配套资金暨关 联交易报告书摘要 (草案) 交易对方 住所及通讯地址 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市大渡口区大堰三村1栋1号 特定投资者(待定) 待定 A 股独立财务顾问 签署日期:2012 年10 月?2? ? ? 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并 募集配套资金的简要情况,并不包括重组报告书全文的各部分内容.

本次重组报 告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .备查文件的查阅 方式为:电子文件刊载于上海证券交易所网站,文本文件存放于重庆钢铁股份有 限公司. 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要内容的真实、准确、完整, 并对重组报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证对重组报告书及 摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 本次交易对方已出具承诺函,保证其所提供的信息的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.中国证监会、 其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见, 均不表明其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价本公司此次重大资产重组时, 除重组报告的内容和与重组报告 同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑重组报告书披露的各项风险因素. 投资者若对重组报告书及摘要存有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. ? 3? ? ? 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本摘要 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本次交易方案 因重庆市城市规划和产业布局的调整,本公司和重钢集团于

2007 年启动了 环保搬迁, 将本公司原位于重庆市主城大渡口区的钢铁生产区域搬迁至重庆市长 寿区经济技术开发区.根据国家产业政策导向,为淘汰落后产能、提升公司装备 技术水平和生产能力,长寿新区的新钢铁生产基地基本采用了新建方式.由于新 建钢铁生产基地投资额巨大,本公司的资金实力难以支撑,为降低环保搬迁过程 对本公司生产经营的影响,重钢集团承担了长寿新区的主要投资任务.长寿新区 钢铁生产基地的焦化、烧结、炼铁、炼钢等钢铁生产的前端环节及原料堆场、码头、铁路专用线等配套公辅设施均由重钢集团投建,本公司在长寿新区仅主要参 与了轧钢等末端钢铁生产环节的投资和建设.2011 年9月,本公司在老区的生 产已全面关停;

2012 年一季度,长寿新区绝大部分主体工程已全部完工并投入 运营.在此背景下,为确保本公司主营业务产业链及资产的完整,解决因搬迁导 致的本公司与重钢集团之间的潜在同业竞争和关联交易问题, 本公司启动了与重 钢集团之间的本次重大资产重组. 本次重组, 公司将全面收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及 配套公辅设施;