PDF《河南平高电气股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券》

河南平高电气股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 河南平高电气股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人: 河南平高电气股份有限公司 注册金额:

5 亿元人民币 本期发行金额:

5 亿元人民币 期限:

365 天 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级: 本期短期融资券短期信用级别为 A-1 发行人长期主体评级为 AA- 担保情况: 无担保 主承销商/簿记管理人 二零壹壹年一月

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2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册并且备案, 注册和备案不代表交易商协会对本期短期融资 券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资 风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期短期融资券, 应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督.

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2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.8

一、本期短期融资券的投资风险

8

二、发行人的相关风险.8

第三章 发行条款.17

一、本期短期融资券发行主要条款

17

二、发行安排.18

三、分销安排.19

第四章 募集资金运用.20

一、募集资金主要用途.20

二、发行人承诺.20

第五章 发行人基本情况.21

一、发行人基本概况.21

二、发行人历史沿革.22

三、发行人股权结构及控股股东情况

24

四、独立运行情况.31

五、重要权益投资.32

六、发行人内部组织机构设置及治理结构

34

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况

45

八、发行人主营业务范围、主营业务情况及业务发展目标

49

九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争优势

73

第六章 发行人主要财务状况

95

一、发行人主要财务数据及指标

95

二、关于财务报表合并范围情况的说明

102

三、合并报表资产结构分析.104

四、合并报表负债结构分析.116

五、合并报表所有者权益结构分析

120

六、合并利润表结构分析.123

七、合并报表现金流量情况分析

127

八、发行人营运能力分析.130

九、发行人偿债能力分析.134

十、公司有息债务情况.135 十

一、公司关联交易情况.136

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2011 年度第一期短期融资券募集说明书 十

二、公司或有事项.144 十

三、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

147 十