PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公...》

(六)法律适用和纠纷解决方式 本《意向性协议》适用中华人民共和国法律.因本意向性协议产生的所有争 议,应当通过友好协商的方式解决,如协商未能解决,各方同意将相关争议提请 原告所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决.

(七)保密责任 双方均应对本 《意向性协议》 的内容严格保密, 不得向任何无关第三方披露, 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第3页除监管机构要求披露的情形外,不得向任何第三方披露交易标的的相关信息.如 应监管机构的要求公开披露,公司应事先取得交易对方的书面同意. 如因泄露本意向性协议内容而给本次交易造成障碍或损失的, 违约方应承担 相应的赔偿责任,但国家法律、法规要求对相关内容依法披露的情形除外.

(八)法律约束力 除本条及"排他期"、"法律适用和纠纷解决方式"、"保密责任"为约束 性条款外, 《意向性协议》中的其他条款对双方均为非约束性条款.本次交易的 最终方案以双方签署的相关正式协议为准.

三、公司拟聘请的中介机构 本次交易中,公司拟聘请东兴证券股份有限公司、大信会计师事务所(特殊 普通合伙)、北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师 事务所担任中介机构.

四、公司拟筹划本次交易的说明 过去几年,公司着力推进向生物药、慢病药领域的战略转型.其中,在慢病 药领域,公司与波兰 BiotonS.A.及其新加坡子公司 SciGen Limited 于2015 年9月签订了《重组人胰岛素产品供应与分销协议》,根据该协议,公司自

2016 年1月开始取得 Bioton S.A.的重组人胰岛素及其相关产品在中国区域的独家销售 权.(具体内容详见

2015 年9月24 日披露于指定媒体的 2015-122 号公告) 两年多以来,公司加大对胰岛素产品的推广力度,2017 年底的销售数量扩 大到

200 余万支,较2015 年底增长超过 150%;

2017 年底覆盖的医院数量扩大到 1,400 余家,较2015 年底增长超过 100%,且销量增长主要来自二级医院、基层 社区医院. 随着分级诊疗政策的不断推进,公司持续看好慢病领域产品在基层医院、县 级医院的发展空间,并在

2017 年重点推进营销转型,以逐渐实现业务向终端的 下沉. 根据

2017 年发布的《IDF 全球糖尿病概览》(第八版)数据,2017 年中国 大陆的糖尿病患者(20-79 岁)人数为 1.144 亿,65 岁以上的糖尿病患者人数为 3,410 万,未确诊的糖尿病患者(20-79 岁)人数为 6,130 万,均居全球首位.

2017 年,糖尿病(20-79 岁)的患病率为 10.9%,约842,993 名患者死于糖尿病, 其中 33.8%的年龄小于

60 岁.预计到

2045 年,中国大陆的糖尿病患者(20-79 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第4页岁)人数将达到 1.198 亿,其中,65 岁以上的糖尿病患者人数将达到 6,770 万. 交易标的致力于胰岛素及胰岛素类似物的国际合作、联合开发、申报注册及 生产销售等相关工作,截至目前,已取得重组人胰岛素注射液生产批件,已布局 精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液(预混 30/70)、重组 甘精胰岛素注射液、重组赖精胰岛素等产品,后续产品线在糖尿病领域的竞争优 势逐步凸显. 公司看好糖尿病市场的发展前景,看好交易标的在糖尿病领域的产品布局, 结合公司过去两年在相关市场获得的渠道资源、推广人员资源和销售经验,如公 司能取得标的公司控股权,公司的胰岛素产品种类将不断丰富、推广团队和业务 增长将不断增大,进而在糖尿病领域的竞争力将进一步增强. 鉴于上述,公司坚持"产品领先"的产品战略,拟收购交易标的不低于 35% 的可转让无负担股权,取得对交易标的的控制权,预计本次交易对价不低于