PDF《股票简称：鲁西化工》

股票简称: 鲁西化工 股票代码:

000830 鲁西化工集团股份有限公司 (山东省聊城市鲁化路

68 号) 公开发行

2011 年公司债券 募集说明书摘要 保荐人/主承销商: (上海市常熟路

171 号) 募集说明书签署日期:2011 年月日1-2-2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 1-2-3 目录声明.2 目录.3

第一节 发行概况

5

一、本次发行的基本情况

5

二、本期债券发行的有关机构

8

三、认购人承诺.12

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

12

第二节 发行人的资信情况 13?

一、本期债券的信用评级情况

13

二、信用评级报告的主要事项

13

三、发行人的资信情况.16

第三节 担保

19

一、担保人的基本情况.19

二、担保函的主要内容.22

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

23

第四节 发行人基本情况

24

一、发行人历史沿革情况

24

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况.25

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

26

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.29

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.29

六、发行人业务情况

31

第五节 财务会计信息.42

一、最近三年一期财务会计资料.42

二、合并报表范围及其变化.51

三、最近三年一期主要财务指标.52

第六节 本次募集资金运用.56 1-2-4

一、募集资金运用计划.56

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.57

第七节 备查文件

58 鲁西化工集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-5

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 中文名称:鲁西化工集团股份有限公司 英文名称:Luxi Chemical Group Co.,Ltd. 法定代表人:张金成 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁西化工 股票代码:000830 注册资本:1,464,860,778.00 元 注册地址:山东省聊城市鲁化路

68 号 办公地址:山东省聊城市东阿县化工工业园 邮政编码:252211 联系

电话:0635-3481198 传真:0635-3481044 企业法人营业执照注册号:370000018010623 税务登记证号:372500614071479 互联网

网址: www.lxchemical.com 电子

邮箱: [email protected] 经营范围: 前置许可经营项目:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料 的生产销售(以上限分支机构经营) .一般经营项目:化工生产专用设备设计、 制造、安装、销售,自营进出口业务;

化工技术咨询服务.

(二)核准情况及核准规模 公司

2011 年4月27 日召开的第五届董事会第十次会议和

2011 年5月20 日召开的

2010 年年度股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》 ,第五届 董事会

2011 年第一次临时会议审议通过《关于确定公司债券发行总额的议案》 , 拟公开发行不超过

19 亿元的公司债券. 鲁西化工集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-6 董事会决议公告、股东大会决议公告和临时董事会决议公告分别刊登在