PDF《股票简称：鲁西化工》

2011 年4月29 日、2011 年5月21 日和

2011 年5月21 日的《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站. 经中国证监会于

2011 年6月21 日签发的 证监许可[2011]983 号 文核准, 公司获准向社会公开发行面值总额不超过

19 亿元的公司债券.公司将综合市场 等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款.

(三)本期债券的主要条款 发行主体:鲁西化工集团股份有限公司. 债券名称:鲁西化工集团股份有限公司

2011 年公司债券. 债券期限:7 年(附第

5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权). 发行总额:不超过人民币

19 亿元(含19 亿元) . 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率在债券存续期内固定不变, 采取 单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/ 或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息.本期债券票面利率 将由发行人和主承销商根据网下询价结果共同协商确定. 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 发行方式与发行对象:发行方式与发行对象安排请参见发行公告. 债券形式: 实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作. 向公司股东配售安排:本期债券不安排向公司股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为

2011 年7月6日. 付息日:本期债券的付息日为

2012 年至

2018 年每年的

7 月6日.如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息. 到期日:本期债券的到期日为

2018 年7月6日. 鲁西化工集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-7 兑付日: 本期债券的兑付日为

2018 年7月6日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息. 计息期限:本期债券的计息期限为

2011 年7月6日至

2018 年7月6日. 还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付 一次,最后一期利息随本金一起支付.本期公司债券的付息和本金兑付工作按照 登记机构相关业务规则办理. 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权在本期债券第

5 个计息年度付息日 上调本期债券后

2 年的票面年利率. 发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息日 前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 回售条款:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后, 投资者有权选择在本期债券第

5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部 或部分按面值回售给发行人.本期债券第

5 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 公司发出关 于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起

3 个交易日内, 行使回售 权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经 确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易;