PDF《『雷曼連动债』讯息通知函》

及(2)聘请?师准备书面回覆及由?师协助与债务人进?协商之法?服务费用可能非常庞大,甚 至远超过拟争执之最大潜在获偿?额,且如协商?成,后续在美国法院进?诉讼时间可能会非 常冗长,并可能因此产生额费用. 综合上述考?,因约扑闾嵋槌腥险?额之结构型证券评价方法,业经美国破产法院 核准,且为避免延宕可受偿?额之决定,造成您自?曼债务人破产财团获得分配之时程可能严 重迟延,本?就上述提议债权承认?额拟?向美国破产法院提出书面回覆表示争执,特此通知.

二、关於?曼控股公司於美国破产法院提出之重整计画之表决 依 MOFO 提供本?之资讯,?曼控股公司已於

2011 ?9月底?续发送表决票及相关文 件,请求各债权人对此重整计画投票表示赞成或反对,表决截止期限为

2011 ?11 月4日下午

4 时(美国东岸时间).於此重整计画下,?曼控股公司将您持有之前述?动债归?为第

5 ? 优先第三人保证债权,此分?之债权依重整计画所载,目前预估最终可能获偿?额约为 [12.2%],但最终?额应以?曼控股公司依重整计画之规定实际分配之?额为准. 须特别?明者为,债权人除可投票表示赞成或反对该重整计画外,亦可选择??与表决. 如选择??与表决,则此重整计画是否通过须视其他债权人之投票结果而定.惟查,依 MOFO 提供之

2011 ?7月18 日「Lehman Brothers Bankruptcy Update」,此一重整计画系各??团体 花费??协商多次之结果,业经无担保债权人委员会及持有超过 1,000 亿美元债权之债权人支 持,且已有

30 名当事人与?曼债务人签署重整计画支持协议,该等当事人将於表决时支持此重 整计画,签署支持协议之当事人包含 Goldman Sachs Bank USA、Goldman Sachs International、 Morgan Stanley & Co. International PLC、Morgan Stanley Capital Group Inc.、Morgan Stanley Capital Services LLC 等债权人,因此纵使在本???与表决票之情形下,此重整计画通过的可 能性仍非常高.如果重整计画经表决通过,则美国破产法院将依此重整计画之架构及内容(包 含前述预估最终可能获偿之?额比?)进?债务人之破产程序,且无?台湾之债权人是否?与 投票,均受该重整计画之拘束. 关於此项对重整计画之表决,本?拟?向美国破产法院提出表决票表达同意或反对,惟本 重整计画?经其他债权人表决通过,本?所申报之债权将如何处?及分配仍受此重整计画之拘 束,特此一并通知. 有关?曼债务人法?事务后续重要进展,本?将持续提供您最新资讯.针对本通知信函之 内容如有任何疑义,敬请?络您的?财专员或请电洽花旗电话?财服务中心(02-25768000). 顺颂 时祺 花旗(台湾)银?敬上

2011 ?10 月14 日