PDF《洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大资产重组》

洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大资产重组 及发行股份购买资产并募集配套资金项目所涉及之 中建材(合肥)新能源有限公司股东全部权益 评估报告 天兴评报字(2016)第1276 号 (共

1 册,第1册) 二一七年四月十日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .

,LTD 目录 第1页 北京天健兴业资产评估有限公司 目录资产评估师声明.2 评估报告摘要.4 评估报告

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一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况

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二、评估目的.14

三、评估对象和评估范围.14

四、价值类型及其定义.16

五、评估基准日.16

六、评估依据.17

七、评估方法.20

八、评估程序实施过程和情况.33

九、评估假设.35

十、评估结论.36 十

一、特别事项说明.38 十

二、评估报告的使用限制说明.39 十

三、评估报告日.40 评估报告附件.42 洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目 所涉及之中建材(合肥)新能源有限公司股东全部权益资产评估报告 第2页 北京天健兴业资产评估有限公司 资产评估师声明

一、资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估 经验,我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守 独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的 内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及 相关法律权属等资料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认;

所提供资料的 真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事 方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当 事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见.

四、资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进 行现场调查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注, 对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,但我们对评估对象的法 律权属不做任何形式的保证;

我们对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请 委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求.本报告未考虑申报评 估资产抵押、担保等限制因素对评估结论的影响.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条 件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特 别事项说明及其对评估结论的影响.

六、委托方应当按照法律规定和本评估报告载明的使用范围使用评估报告;

委托方违反前述规定使用评估报告的,本资产评估机构、资产评估师和其他资产 评估专业人员不承担责任.

七、本评估报告仅供委托方、评估业务约定书中约定的其他评估报告使用人 和国家法律、法规规定的评估报告使用人使用;

除此之外,任何机构和个人不能 由于得到评估报告而成为评估报告的使用人.

八、资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见,是经济行为 洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目 所涉及之中建材(合肥)新能源有限公司股东全部权益资产评估报告 第3页 北京天健兴业资产评估有限公司 实现的参考依据,不应视为评估目的实现的价格保证,评估机构和资产评估师并 不承担相关当事人决策的责任.本报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载 明的评估目的,仅在评估报告使用有效期限内使用,因使用不当造成的后果与评 估机构和资产评估师无关. 洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目 所涉及之中建材(合肥)新能源有限公司股东全部权益资产评估报告 第4页 北京天健兴业资产评估有限公司 评估报告摘要 天兴评报字(2016)第1276 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、 合肥高新建设投资集团公司和洛阳玻璃股份有限公司的共同委托,根据有关法律、 法规和资产评估准则、资产评估公认原则,对洛阳玻璃股份有限公司拟进行重大 资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目而涉及之中建材(合肥)新能 源有限公司的股东全部权益,按照必要的评估程序执行评估业务,对其在2016 年10 月31 日的市场价值作出了公允反映.现将资产评估情况报告如下