PDF《证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡》

11 客滚 运输 1,320,570,421.56 843,997,334.41 36.09 1.05 6.32 减少 3.16 个百 分点 货滚 运输 101,107,522.25 108,472,253.98 -7.28 78.27 90.53 减少 6.90 个百 分点 邮轮 业务 148,173,810.73 138,531,228.29 6.51 31.52 -2.64 增加 32.80 个百 分点 主营业务分行业情况的说明

1、2017 年2月新增货滚运输业务,并于

2017 年11 月 新增一艘船舶,导致

2018 年营业收入、营业成本增加.

2、2018 年邮轮公司加强了市场扩展,一季度开发了三 亚至菲律宾航线,营业收入比上年同期增加,同时邮轮本年 度运营时间比上年度增加,因此全年收入比上年度大幅增加. (2). 产销量情况分析表 适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同期 本期金额 情况

12 成项目 总成本 比例(%) 占总成本 比例(%) 较上年同 期变动比 例(%) 说明 客滚运 输 燃料 315,167,388.

18 27.49 260,149,634.

11 25.71 21.15 收入增长及 燃油价格上 涨 客滚运 输 港口费 200,757,010.

63 17.51 207,903,687.

06 20.55 -3.44 客滚运 输 工资 80,051,686.1

0 6.98 74,530,707.4

6 7.37 7.41 客滚运 输 折旧 100,586,971.

32 8.77 105,664,202.

99 10.44 -4.81 客滚运 输 其他 147,434,278.

18 12.87 145,601,756.

35 14.39 1.26 货滚运 输 燃料 50,246,358.3

3 4.38 21,325,604.7

7 2.11 135.62 运营航次增 加及燃油价 格上涨 货滚运 输 港口费 25,762,360.8

7 2.25 14,135,401.2

4 1.4 82.25 收入增长 货滚运 输 工资 7,444,928.15 0.65 3,340,237.89 0.33 122.89

17 年11 月新 增一艘船舶 货滚运 输 折旧 14,301,705.3

6 1.25 8,960,805.25 0.89 59.60

17 年11 月新 增一艘船舶 货滚运 输 其他 10,716,901.2

7 0.94 9,169,940.43 0.91 16.87 邮轮业 务 燃料 51,899,564.3

3 4.53 29,737,648.1

1 2.94 74.52 收入增长及 燃油价格上 涨 邮轮业 港口费 17,235,323.3 1.50 18,306,689.9 1.81 -5.85

13 务70邮轮业 务 薪酬 31,021,177.8

0 2.71 28,867,253.4

9 2.85 7.46 邮轮业 务 折旧 16,322,572.6

8 1.42 16,322,572.6

8 1.61 邮轮业 务 其他 22,052,590.1

1 1.92 49,054,228.5

7 4.85 -55.04 修理费下降 旅行社 业务 交通费 139,960.38 0.01 140,437.69 0.01 -0.34 旅行社 业务 综费 386,869.80 0.03 1,153,222.33 0.11 -66.45 旅游收入下 降 旅行社 业务 其他 424,563.36 0.04 317,973.85 0.03 33.52 燃油销 售 燃料油 44,993,875.1

9 3.92 12,482,946.0

5 1.23 260.44 收入增加 船舶租 赁 折旧 9,428,804.28 0.82 4,646,350.20 0.46 102.93

2017 年6月新增业务 船舶租 赁 其他 67,134.14 0.01 124,045.44 0.01 -45.88

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势 1.行业竞争格局 公司主要从事客滚运输行业,是渤海湾乃至全国规模最 大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业.公司拥 有烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺和龙口至旅顺航线 的客滚运营资质,其中,烟台至大连航线为公司设立以来主

14 要经营的航线.经过多年的努力经营,公司已建立并巩固渤 海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位,公司最近

3 年的车 客运量、市场份额均位居全国同类企业之首. 2.行业发展趋势 随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基 地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地 区经济的重点开发、 扶持, 环渤海湾地区有望成为继珠三角、 长三角之后,支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长 极.渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东 北、华北、华东、华南等地区,经济发达、人口密集,地区 间经济及人员交流频繁,为渤海湾客滚运输市场需求提供了 有力保障.2011 年1月,国务院以国函[2011]1 号文件正式 批复 山东半岛蓝色经济区发展规划 ,要求 将山东半岛蓝 色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展 示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极 ,这标志着 山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略,意味着国家 将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给 予积极支持.其中,规划中明确提出 加快发展海洋运输物 流业 ,进一步巩固提升烟台港作为 区域性能源原材料进出 口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心 的地位;