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第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景 金马科技的主营业务系为以酒店为代表的公共建筑提供智能化、信息化和节 能管理系统的智慧建筑空间解决方案,主要为酒店客房智能控制系统的研发、生 产与销售.在智能化设计、工程方面,金马科技已经拥有一流的技术团队,已经 具备承接重大建筑智能化项目的实力和能力,但目前缺少从事智能化设计及专业 承包施工的资质,暂不能提供工程施工服务及设计服务.

(二)本次交易的目的 中加集成成立于

1994 年4月25 日,在建筑智能系统设计及工程承包领域拥 有良好的口碑和品牌影响力,同时拥有工程设计建筑智能化系统专项甲级(设计 资质)和电子与智能化工程专业承包一级(建筑业企业资质) .本次交易完成后, 金马科技将通过全资子公司中加集成拥有上述两重要资质,实现主营业务向上游 设计领域及下游工程承包领域的拓展,使金马科技成为建筑智能弱电系统行业全 产业链综合服务商.随着业务结构的优化和双方资源的有效整合,金马科技的业 务规模和盈利能力将会获得进一步提升,对长期发展具有积极意义.

二、本次交易的基本情况

(一)交易对方 本次交易对方为北京设计院, 系中加集成的唯一股东. 北京设计院成立于

1988 年6月30 日,统一社会信用代码为 91110000597692141M,注册资本为 18,898.7 万元, 法定代表人为朱小地, 住所为北京市西城区南礼士路

62 号, 经营范围为 对 外派遣本部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员;

零售公开发行的国内版图书、 期刊;

建筑设计;

室内设计;

园林环境设计;

城市规划设计;

建筑智能化系统工 程设计;

人防工程设计;

建筑工程承发包;

建筑施工监理;

建筑招标标底编制;

建筑方面的技术咨询;

承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理项目;

在国(境)外举办各类企业;

销售五金交电、文化体育用品、汽车配件、建筑材 料;

复印;

晒图;

货物进出口、技术进出口、代理进出口;

房地产开发、销售自

7 行开发的商品房;

物业管理;

主办《建筑创作》杂志;

设计和创作印刷品广告;

利用自有《建筑创作》杂志发布广告. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活 动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) .截至

2017 年5月31 日,北 京市国资委持有北京设计院 100%的股权.

(二)交易标的 本次交易的标的资产为中加集成 100%的股权.

(三)交易价格及支付方式 根据北京中海盛资产评估有限公司出具的《北京市建筑设计研究院有限公司 拟股权转让之北京中加集成智能系统工程有限公司股东全部权益评估报告》 (中海 盛评报字[2016]第38 号) , 中加集成在评估基准日

2016 年4月30 日的全部股东权 益账面值 1,903.65 万元, 评估值 1,908.95 万元, 评估增值 5.30 万元, 增值率 0.28%.

2017 年3月20 日,北京设计院以上述评估结果为基础,将中加集成 100%的 股权以 1,908.95 万元为挂牌底价在北交所挂牌转让.金马科技按照国有产权转让 流程以及北交所公开竞拍要求,参与竞购中加集成 100%的股权,并成为该股权的 最终受让方,受让价格为 25,689,518 元.