编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-15
1 张家界旅游集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书(摘要) 保荐机构(主承销商) 二一七年七月

2 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况.

投资者如欲了 解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文.发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

3 特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:83,982,537 股

2、发行价格:10.31 元/股

3、募集资金总额:865,859,956.47 元

4、募集资金净额:839,384,157.77 元

二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后,公司新增股份 83,982,537 股,将于

2017 年7月14 日在 深圳证券交易所上市. 本次发行中, 张家界市经济发展投资集团有限公司所认购的本次非公开发行 股票的限售期为

36 个月, 预计上市流通时间为

2020 年7月14 日;

其他

9 家发 行对象认购的股票限售期为

12 个月,预计上市流通时间为

2018 年7月14 日. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2017 年7月14 日(即上市日), 本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制. 本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件.

4 目录重要声明

2 特别提示

3 释义5

第一节 本次发行的基本情况.6

一、上市公司的基本情况.6

二、本次发行履行的相关程序.6

三、本次发行股票的基本情况.9

四、发行对象情况介绍.14

五、本次发行相关机构.26

第二节 本次发行前后公司相关情况对比.28

一、本次发行前后公司前

10 名股东情况

28

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.29

三、本次发行对公司的影响.29

第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析.32

一、主要财务数据与财务指标.32

二、管理层讨论和分析.34

第四节 本次募集资金运用.35

一、本次募集资金使用计划.35

二、募集资金投资项目基本情况.35

三、募集资金专项存储的相关情况.36

第五节 保荐机构/主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.37

一、本次发行定价过程的合规性.37

二、本次发行对象选择的合规性.37

第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.38

第七节 保荐承销协议主要内容及上市推荐意见.39

一、保荐协议书主要内容.39

二、上市推荐意见.39

第八节 新增股份的数量及上市流通安排.40

第九节 备查文件.41

5 释义在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、发行 人、上市公司、张旅 集团 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团 指 张家界市经济发展投资集团有限公司 本次发行、本次非公 开发行 指 本次公司以非公开发行的方式,向不超过

10 名特定对象发行 不超过 116,391,852 股(含本数)人民币普通股(A 股)股票 的行为 最近三年及一期 指2014 年、2015 年、2016 年及

2017 年1-3 月 《公司章程》 指 张家界旅游集团股份有限公司的公司章程 定价基准日 指 张家界旅游集团股份有限公司九届董事会四次会议决议公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 张家界旅游集团股份有限公司董事会 股东大会 指 张家界旅游集团股份有限公司股东大会 国泰君安、保荐机构 (主承销商)、保荐 机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司律师 指 湖南启元律师事务所 审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元 指 人民币元/万元

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