PDF《张家界旅游集团股份有限公司》

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第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司的基本情况 公司名称(中文) 张家界旅游集团股份有限公司 公司名称(英文) ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码 张家界

000430 法定代表人 赵文胜 注册资本 本次发行前:320,835,149 元 本次发行后:404,817,686 元 统一社会信用代码 91430800186881407B 住所张家界市南庄坪 成立日期

1992 年12 月17 日 上市日期

1996 年8月29 日 邮编编码

427000 联系电话 0744-8295653,0744-8288630 传真号码 0744-8353597 电子信箱 [email protected] 办公地址 张家界市三角坪

145 号张家界国际大酒店三楼 经营范围 旅游资源开发,旅游基础设施建设,旅游配套服务,与旅游有关的高 科技开发;

旅游环保产品开发、生产、销售;

旅游信息咨询服务;

从 事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资;

销售百货、五金、交电、化工(不含危险品及监控化学产品)、建筑材料、机械电子设备 及政策允许的矿产品、金属材料.

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

1、2016 年3月21 日,发行人九届董事会四次会议逐项审议并通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司

2016 年非公开发行股票

7 方案的议案》、《关于公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于 公司

2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公 司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》、 《关于公司前 次募集资金使用情况报告的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案,并将有关议案提 交股东大会审议.

2、2016 年4月28 日,发行人

2016 年第一次临时股东大会审议通过了本 次发行有关议案.

3、2016 年8月9日,发行召开了

2016 年第二次临时董事会会议,审议并 通过了《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》.

4、2017 年4月6日,张旅集团召开

2017 年第二次临时董事会,审议通过 了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 等 议案,同意本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长

12 个月(即延长 至2018 年4月26 日).独立董事已就前述相关事项发表了独立意见.2017 年4月24 日,张旅集团召开

2017 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议 案.

(二)本次发行的监管部门核准过程

1、2016 年4月20 日,公司公告收到湖南省国资委出具的《关于张家界旅 游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(湘国资产权函[2016]48 号), 原则同意发行人本次非公开发行股票方案.

2、2016 年11 月23 日,中国证监会发行审核委员会对张旅集团非公开发 行股票申请进行了审核.根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获 得通过.

3、2017 年5月23 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]88 号).

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(三)募集资金到账和验资情况 本次非公开发行的发行对象为张家界市经济发展投资集团有限公司、 诺德基 金管理有限公司、国机资本控股有限公司、金东资本投资有限公司、深圳市益田 集团股份有限公司、中意资产管理有限责任公司(以其管理的两个保险产品参与 认购)、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和中原股权投资管 理有限公司,共计