PDF《张家界旅游集团股份有限公司》

10 家发行对象.上市公司和保荐机构(主承销商)于2017 年6月29 日向上述

10 家发行对象发出《缴款通知书》. 截至

2017 年7月3日,张家界市经济发展投资集团有限公司等

10 家发行 对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)国泰君安的发行专用账户.

2017 年7月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对 象缴付申购款的实收情况进行了审验,并于

2017 年7月4日出具了天职业字 [2017]14328 号《验资报告》.根据该报告,截至

2017 年7月3日止,国泰君 安指定的认购资金专用账户已收到张旅集团本次非公开发行的全部募股认购资 金共计人民币捌亿陆仟伍佰捌拾伍万玖仟玖佰伍拾陆元肆角柒分($865,859,956.47),发行价格 10.31 元/股,发行股份数为 83,982,537 股. 截至

2017 年7月4日, 国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额 划转至公司指定的本次募集资金专户内.

2017 年7月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募 集资金到达发行人账户情况进行了审验, 并于

2017 年7月5日出具了天职业字 [2017]14329 号《验资报告》.张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每 股面值为人民币 1.00 元,发行数量为 83,982,537 股,发行价格为人民币 10.31 元/股,募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元,扣除本次发行费用人民币 26,475,798.70 元(含税),募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元.截至

2017 年7月4日止,张旅集团已收到上述募集资金净额人民币 839,384,157.77 元(大写:人民币捌亿叁仟玖佰叁拾捌万肆仟壹佰伍拾柒元柒角柒分).实际募 集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 0.00 元, 其中增加股本人民币 83,982,537.00 元,增加资本公积人民币 755,401,620.77 元.张旅集团本次增资前的注册资本为人民币 320,835,149.00 元,股本为人民

9 币320,835,149.00 元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职湘 QJ[2011]583 号验资报告予以验证.截至

2017 年7月4日止,张旅集团变更后 的注册资本人民币 404,817,686.00 元,累计股本人民币 404,817,686.00 元.

(四)股份登记托管情况 公司已于

2017 年7月6日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料,本次增发股份于

2017 年7月10 日取得中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书.经确 认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入 上市公司的股东名册.本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,经投集团 所认购的本次非公开发行股票的限售期为

36 个月,预计上市流通时间为

2020 年7月14 日;

其他

9 家发行对象认购的股票限售期为

12 个月,预计上市流通 时间为

2018 年7月14 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个 交易日.

三、本次发行股票的基本情况

1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A 股)

2、每股面值:人民币 1.00 元

3、发行数量:83,982,537 股

4、发行定价方式及发行价格:本次发行的发行价格为 10.31 元/股 本次非公开发行的定价基准日为九届董事会四次会议决议公告日. 发行价格 为不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 10.39 元/股 (定价基准日前