PDF《国美电器有限公司》

1 国美电器有限公司 (北京市通州区潞城镇新城工业区一区

9 号)

2019 年公开发行公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商 (北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦

12、15 层)

2019 年2月18 日2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、国美电器有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )公开发行总额不超过 人民币

13 亿元(含13 亿元)的公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2018〕1216 号文核准.

2、本期债券发行规模不超过

7 亿元(含7亿元) .本期债券每张面值为人民 币100 元,发行价格为

100 元/张.

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA+,该级别反映了本期债券 安全性很高,违约风险很低.本期债券上市前,截至

2018 年9月末发行人未经 审计的净资产为 1,617,885.54 万元(截至

2018 年9月30 日未经审计的合并财务 报表中所有者权益合计数) ;

2018 年9月30 日合并口径资产负债率为 63.32%;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 130,509.44 万元 (2015 年度、

2016 年度及

2017 年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平 均值) .发行人将根据本期债券网下询价情况确定最终发行利率和发行规模.发 行人承诺, 本期债券最终确定的发行规模,可以满足发行人最终三年平均可分配 利润不少于债券一年利息的 1.5 倍, 从而使得本期债券满足公司债券上市的条件.

4、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券.

5、本期债券为

6 年期债券,第2年末和第

4 年末附发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权. 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 7.00%-7.80%,本期债券最终票面利 率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 在利率询价区间内确定.发行人和主承销商将于

2019 年2月26 日(T-1 日)向3网下合格投资者进行簿记询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率. 发行人和主承销商将于

2019 年2月27 日(T 日)在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券 市场投资者适当性管理办法(2017 年修订) 》 (以下简称 《投资者适当性管理办 法》 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行,由发行人与主承销商根据询价情 况进行债券配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配 售原则详见本公告

三、网下发行 之

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下 利率询价及认购申请表》的方式参与申购.每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手(1,000 万元) , 超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元) 的整数倍.