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2、发行规模:本期债券发行规模不超过

7 亿元(含7亿元) .

3、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限:本期债券为

6 年期固定利率债券,第2年末和第

4 年末附发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

5、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据 网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况协商确定. 本期债券的票面利率每

2 个计息年度内固定不变. 如发行人在第

2 年末行使 调整票面利率选择权, 则本期债券未被回售部分在其存续期剩余期间票面利率为 前2年票面利率加上调整基点;

如发行人在第

4 年末行使调整票面利率选择权, 则本期债券未被回售部分在其存续期剩余期间票面利率为第

4 年末票面利率加 上调整基点.

6、发行人调整票面利率选择权:本期债券附发行人调整票面利率选择权. 发行人有权在本期债券存续期内的第2年末和第 4年末决定是否调整本期债券的 票面利率, 发行人将于本期债券第

2 个计息年度付息日和第

4 个计息年度付息日 前的第

20 个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期 债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

7、投资者回售选择权:本期债券附投资者回售选择权.发行人发出关于是否调 整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择将其持有的本期债券全部或 部分按面值回售给发行人.其中,第2个计息年度付息日和第

4 个计息年度付息日即为 回售支付日.发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.自 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本 期债券的回售登记期内进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相7应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择 权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

8、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

9、担保方式:本期债券为无担保债券.

10、 募集资金专项账户: 发行人将于资金监管银行开立募集资金与偿债资金 专项账户, 专门用于本期债券募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用途 使用,以及本期债券偿债资金的接收、存储和划转.

11、 信用级别及资信评级机构: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AA+级.

12、主承销商、债券受托管理人:东兴证券股份有限公司.

13、发行方式和发行对象:本期债券面向合格投资者公开发行,符合《公司 债券发行与交易管........