PDF《国美电器有限公司》

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他 人违规融资申购. 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.

12、发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《国美电器有 限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 ,本期债券发行公告已 刊登在

2019 年2月25 日(T-2 日)的《中国证券报》上.有关本期发行的相关 资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

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14、 有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》上及时公告,敬请投资 者关注.

5 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/公司 指 国美电器有限公司 本次债券 指 发行总额不超过人民币

13 亿元(含13 亿元)的国美 电器有限公司公开发行公司债券 本期债券 指 发行总额不超过人民币

7 亿元(含7亿元)的国美电 器有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期) 本次发行 指 本期债券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销 团成员组成的承销团 《网下利率询价及认购申 请表》 指 《国美电器有限公司2019年公开发行公司债券(第一 期)网下利率询价及认购申请表》 《配售缴款通知书》 指 《国美电器有限公司2019年公开发行公司债券(第一 期)配售缴款通知书》 主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人 指 东兴证券股份有限公司 资信评级机构、东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记 公司开立合格证券账户的机构和个人投资者(法律、 法规禁止购买者除外) 合规申购 指 合格投资者通过《网下利率询价及认购申请表》进行 的申购符合:在规定的簿记建档时间内传真至簿记管 理人指定的传真号码;

该申购中的申购利率位于规定 的簿记建档利率区间内;

该申购的内容和格式符合相 关要求. 有效申购 指 在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金额的合规 申购 有效申购金额 指 每一有效订单中在发行利率以下(含发行利率)的申 购总金额 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 元指人民币元

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一、本次发行基本情况

(一)本期债券的主要条款

1、债券名称:国美电器有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期).