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中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司(以下简称 保荐机构 或 中航证券 )作为北讯集团 股份有限公司(原名 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ,以下简称 北讯集团 或 公司 )非公开发行股票的保荐机构,根据中国证监会发布的《上市公司监 管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告 [2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号:上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定, 就北讯集团

2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,情况如下:

一、募集资金基本情况 2016年12月30日,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3204号)核准,公司获 准向特定对象非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票(A股).

截至2017年4月12日, 公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定 投资者非公开发行222,724,565股 (每股面值为人民币1.00元) , 发行价格为22.59 元/股,募集资金总额5,031,348,000.00元,扣除与发行有关的直接费用后,实 际募集资金净额为4,973,662,514.71元.2017年4月12日,山东和信会计师事务 所 (特殊普通合伙) 出具了和信验字(2017)第000044号《验资报告》.截至2018 年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目4,973,662,514.71元(不含利息收 入).

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,保障投资者的 合法权益, 公司根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件及公 司章程的规定, 严格执行公司 《募集资金管理办法》 , 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用.2017年4月,公司 与保荐机构、本次募集资金托管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》. 根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过的使用募集资金对北讯电信 股份有限公司(以下简称 北讯电信 )及其子公司增资的议案,公司使用募集 资金对北讯电信增资14.23亿元,北讯电信使用该募集资金对北讯电信(珠海) 有限公司(以下简称 珠海北讯 )增资14.23亿元.2017年6月,公司、北讯电 信、中国光大银行股份有限公司北京分行和保荐机构签订了《募集资金四方监管 协议》,公司、北讯电信、珠海北讯、中国银行股份有限公司珠海分行和保荐机 构签订了《募集资金五方监管协议》.前述监管协议与深圳证券交易所监管协议 范本不存在重大差异.

(二)募集资金专户存储情况 公司根据《深圳证唤灰姿行∑笠蛋迳鲜泄竟娣对俗髦敢返墓娑ㄔ谝 行开设了募集资金专项账户, 截至2018年12月31日, 募集资金存储情况列示如下: 单位:元序号开户行 账号 初始存放金额

2018 年12 月31 日余额 用途 备注