PDF《《中华人民共和国证券法》、 《公》

第二节所述的 各项风险因素. 福建省能源集团有限责任公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

3 重大事项提示

一、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的 信用等级为 AAA.本期债券上市前,最近一期末的净资产为 3,491,167.23 万元 (截至

2018 年3月31 日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为 63.20%;

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 149,807.01 万元(2015 年、

2016 年及

2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券期限较长, 可能跨越一个或一个以上的利率波动周期, 债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性.

三、 发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请.由于本 期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关主管部门的审批 或核准, 无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在 二级市场有活跃的交易, 从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让时 出现困难.

四、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的 信用等级为 AAA,该级别反映了本期债券的信用质量极高,信用风险极低.中 诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期 债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况 等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.如果发生任何影响主体信用级 别或债券信用级别的事项, 导致主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将 会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响.

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力. 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议,其 福建省能源集团有限责任公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的 决议和主张. 债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意 并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.

六、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及 违约责任, 公司聘任了国泰君安、银河证券和华融证券担任本次债券的债券受托 管理人,并订立了《债券受托管理协议》.本期债券受托管理人为国泰君安,投 资者认购、 交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托 管理协议》.

七、本期债券为无担保债券.在本期债券的存续期内,若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响, 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金,可能将影响本期债券本息的按期偿付.若发行人未能按时、足额偿付本期 债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付.