PDF《⒛12年 昆明钢铁控股有限公 司》

3 目录第一条 本期债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法及选择权实施约定

17 第九条 发行人基本情况

19 第十条 发行人业务情况

34 第十一条 发行人财务情况

54 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券

59 第十三条 募集资金用途

60 第十四条 偿债保障措施

66 第十五条 风险与对策

69 第十六条 信用评级

82 第十七条 法律意见

84 第十八条 其他应说明的事项

86 第十九条 备查文件

87 2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

4 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 昆钢控股、 公司、 本 公司、发行人 指昆明钢铁控股有限公司 本期债券 指发行人发行的总额为人民币

20 亿元的

2012 年昆明 钢铁控股有限公司公司债券 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明 书》 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明 书摘要》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信建投证券股份有限公司 昆钢集团 指昆明钢铁集团有限责任公司 武钢昆钢股份 指武钢集团昆明钢铁股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《2012 年昆明 钢铁控股有限公司公司债券承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券承销团协 议》 元 指人民币元 法定及政府指定节 假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和/或休息日) 工作日 指北京市的商业银行对公营业日,但不包括法定及政 府指定节假日或休息日

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

5 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2441 号文 件批准公开发行.

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:昆明钢铁控股有限公司 注册地址:云南省安宁市郎家庄 法定代表人:王长勇 联系人:唐虹琼 联系地址:云南省安宁市郎家庄 联系

电话:0871-8636330 传真:0871-8636230 邮政编码:650302

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:张佑君 联系人:黄凌、刘延冰、廉晶、文炜、王学飞、陈翔、张全 联系地址:北京市东城区朝阳门内大街

188 号 联系

电话:010-85130588 传真:010-65185233 邮政编码:100010

(二)副主承销商:国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:祝幼一 联系人:吴筱菊 联系地址:北京市西城区金融大街