PDF《⒛12年 昆明钢铁控股有限公 司》

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 联系

电话:010-59312833

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

7 传真:010-59312892 邮政编码:100140

(三)分销商

1、华林证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区民田路

178 号华融大厦 5-6 楼 法定代表人:宋志江 联系人:张旋 联系地址: 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座17 层 联系

电话:010-88091597 传真:010-88091796 邮政编码:100033

2、财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路

111 号 法定代表人:沈继宁 联系人:马登辉、雷岩 联系地址:杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心

201 联系

电话:010-

68530988、0571-87828267 传真:0571-87821417 邮政编码:310012

3、宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路

233 号 法定代表人:冯戎 联系人:王慧晶、詹茂军 联系地址:北京西城区太平桥大街

19 号宏源证券大厦

5 楼 联系

电话:010-88085128

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

8 传真:010-88085129 邮政编码:100033

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李杨 联系

电话:010-

88087941、88087972 传真:010-88086356 邮政编码:100032

四、审计机构:中审亚太会计师事务所有限公司 注册地址:北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦 22-23 层 法定代表人:杨池生 联系人:杨漫辉、相恒来 联系地址:云南省昆明市白塔路

131 号汇都国际 C 座6层联系

电话:0871-3137663 传真:0871-3121288 邮政编码:650032

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融 中心 D 座12 层 法定代表人:毛振华 Z 联系人:吕寒、毛麒 联系地址: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融 中心 D 座12 层 联系

电话:010-66428877

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

9 传真:010-66426100 邮政编码:100031

六、发行人律师:云南千和律师事务所 注册地址:云南省昆明市人民中路

11 号天浩大厦五楼 负责人:伍志旭 联系人:王晓东、李泽春 联系地址:云南省昆明市人民中路

11 号天浩大厦五楼 联系

电话:0871-3172192 传真:0871-3172192 邮政编码:650021

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

10 第三条 发行概要

一、发行人:昆明钢铁控股有限公司.

二、债券名称:2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券(简称

12 昆钢控股债 ) .

三、发行总额:人民币

20 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为

8 年期固定利率债券,附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票面年利率为 5.78%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.66%确定,Shibor 基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率,基准利率保留两位小数,第三位小数四 舍五入) ,在债券存续期内前

5 年固定不变;

在本期债券存续期的第

5 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) ,债 券票面年利率为债券存续期前