PDF《⒛12年 昆明钢铁控股有限公 司》

5 年票面年利率加上上调基点, 在债券 存续期后

3 年固定不变. 投资者有权选择在本期债券存续期的第

5 年 末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人. 本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第

5 年末上调本期债券后

3 年的票面利率,上调幅度为

0 至100 个基点(含本数) .

六、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券第

5 个计 息年度付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利 率以及上调幅度的公告.

七、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

11 利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择 继续持有本期债券.

八、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起

5 个工作日内 进行登记;

若投资者未进行登记,则视为继续持有本期债券并接受上 述调整.

九、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个 认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

十、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,投资者认购 的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载. 十

一、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行. 十

二、发行期限:本期债券发行期限为

3 个工作日,自发行首日 起至

2012 年4月28 日止. 十

三、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2012 年4月26 日. 十

四、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的4月26 日为该计息年度的起息日. 十

五、 计息期限: 自2012 年4月26 日起至

2020 年4月25 日止, 若投资者行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自

2012 年4月26 日至

2017 年4月25 日止. 十

六、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

12 本金自兑付日起不另计利息. 十

七、付息日:本期债券的付息日为

2012 年至

2020 年每年的

4 月26 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日);

如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为

2012 年至

2017 年每年的

4 月26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 十

八、兑付日:本期债券的兑付日为

2020 年4月26 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日);

如投资者行使 回售权,则其回售部分债券的兑付日为

2017 年4月26 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 十

九、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办 理. 二

十、承销方式:承销团余额包销. 二十

一、承销团成员:主承销商为中信建投证券股份有限公司, 副主承销商为国泰君安证券股份有限公司, 分销商为华林证券有限责 任公司、财通证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司. 二十