PDF《东方花旗证券有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司》

东方花旗证券有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 东方花旗证券有限公司(以下简称 东方花旗 或 保荐机构 )作为江苏 天瑞仪器股份有限公司(以下简称 天瑞仪器 或 公司 )首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及募集资金使用等有关规定, 对天瑞仪器募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金进行了核查,核查情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查询募集资金专户, 查阅本次募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的信息披露文件、 董事会关于本次募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案文件、 独立董事发表的独立 意见, 对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的合 理性、必要性、有效性进行了核查.

截至

2018 年12 月31 日,公司募投项目 营销网络及服务体系建设 项目 已建设完结,符合公司客观经营需求.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情 况,公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金,用于公司主营业务相关产 品的扩大生产及新业务的市场拓展.

二、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况 天瑞仪器经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1901 号 文核准, 首次公开发行人民币普通股(A 股)1,850 万股,发行价格为每股

65 元,募集 资金总额为 120,250.00 万元,扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露 费等其他发行费用 9,480.82 万元后,实际募集资金净额为 110,769.18 万元.以 上募集资金由江苏公证天业会计师事务所有限公司于

2011 年1月19 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具苏公 W[2011]B008 号 《验 资报告》 .公司对募集资金采取了专户存储制度.

(二)募集资金管理情况 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规要求, 结合公司实际情况, 公司制定了《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》 ,对募集资金采取 专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款 专用. 公司和保荐机构分别与中信银行股份有限公司昆山支行、 中国工商银行股份 有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山支行、中国建设银行股份有 限公司昆山支行签署了《募集资金三方监管协议》 ,将募集资金存放于上述银行 开立的募集资金账户,资金的使用和节余情况接受保荐机构和银行的监督.

三、已完成募投项目资金使用及节余情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募投项目 营销网络及服务体系建设 已经 完结,符合公司客观经营需求.该项目具体使用募集资金及节余情况如下: 单位:万元 项目名称 承诺投资 总额 调整后投资 总额 实际投入 金额 项目实 际投入 占调整 后投资 总额的 比例 承诺投资 项目节余 金额 利息收入 承诺投资项 目节余总额 (含利息收 入) 建设 状态 营销网络 及服务体 系建设 11,500.00 11,500.00 2,664.79 23.17% 8,835.21 2,285.09 11,120.30 完工 其中:5S 区域营销 中心 8,223.00 8,223.00 2,097.99 25.51% 6,125.01 1,633.94 7,758.95 完工 营销网络 升级 2,484.00 2,484.00 421.45 16.97% 2,062.55 493.58 2,556.13 完工 总部服务 中心管理 793.00 793.00 145.35 18.33% 647.65 157.57 805.22 完工