PDF《昆明云内动力股份有限公司》

8 专用账户进行管理,确保专款专用,并已经在募集资金转入募集资金专户后签订了 《募集资金三方监管协议》. 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付.

(四)股权登记和托管情况 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于

2016 年12 月【13】日受理本 公司就本次增发股份提交的相关登记材料.并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》. 本次发行中,泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券 股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银 华基金管理股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司认购的 股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日(2016 年12 月【21】日)起12 个月 (即2016 年12 月【21】日至

2017 年12 月【20】日).

三、本次发行基本情况

1、发行方式:本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

2、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A 股),每股面值人民币

1 元.

3、发行数量:79,754,601 股.

4、发行价格:8.15 元/股. 本次发行价格为发行底价的 117.77%和发行申购日前

20 个交易日均价的 97.37%.

5、募集资金量:本次发行募集资金总额为649,999,998.15元,扣除全部发行费 用14,699,754.60 元(含税)后,募集资金净额为 635,300,243.55 元.

6、本次发行的相关情况、各发行对象的申购和配售情况

2016 年12 月5日8:30 至11:30 为本次发行的集中接收报价时间,期间共回收 申购报价单

21 份,经云南北川律师事务所见证,参与认购的对象均按照 《认购邀请 书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单. 认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》 的约定,其申购报价合法有效. 发行情况报告暨上市公告书

9 本次发行的发行方案为拟募集资金不超过 65,000 万元(含本数),发行股数总 量不超过 93,930,635 股,发行价格不低于 6.92 元/股,发行对象总数不超过

10 名. 根据发行方案和申购簿记情况,本公司经与保荐机构协商,最终确定的发行价 格为 8.15 元/股,发行数量为 79,754,601 股,募集资金总额为 649,999,998.15 元. 申购报价单的具体情况如下表(按照报价从高到低排列,同一报价按照认购数 量从大到小排列) 单位:元/股、元 序号 询价机构名称 申购价格 申购金额 应缴履约保 证金 实缴履约保 证金

1 泰达宏利基金管理有限公司 8.56 93,000,000 - - 7.96 105,000,000

2 国信证券股份有限公司 8.40 65,000,000 13,000,000 13,000,000

3 西部证券股份有限公司 8.38 180,000,000 13,000,000 13,000,000

4 兴业财富资产管理有限公司 8.70 65,000,000 13,000,000 13,000,000 8.35 65,000,000 7.50 65,000,000

5 安徽中安资本投资基金有限 公司 8.27 80,000,000 13,000,000 13,000,000

6 银华基金管理有限公司 8.23 80,000,000 - - 7.96 180,000,000

7 融通基金管理有限公司 8.21 68,000,000 - -

8 财通基金管理有限公司 8.15 179,000,000 - - 8.05 260,000,000

9 嘉实基金管理有限公司 8.15 90,000,000 - - 7.80 110,000,000 7.50 130,000,000

10 九泰基金管理有限公司 8.06 140,000,000 - - 7.65 159,000,000 7.04 184,000,000

11 金鹰基金管理有限公司 8.06 130,000,000 - -