PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

1 证券代码 :

601677 股票简称: 明泰铝业 公告编号: 临2019-033 河南明泰铝业股份有限公司 (河南省巩义市回郭镇开发区) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(牵头主承销商) 郑州市郑东新区 商务外环路

10 号中原广发金融大厦 联席主承销商 北京市朝阳区北四环中路

27 号院

5 号楼 二一九年四月

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第一节 重要声明与提示 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 明泰铝业 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所、其 他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司 的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2019 年4月8日刊载于《中国证券报》的《河南明泰铝业股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站 (http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文. 如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《河南明泰铝业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同.

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:明泰转债

二、可转换公司债券代码:113025

三、可转换公司债券发行量:183,911 万元(1,839.11 万张,183.911 万手)

四、可转换公司债券上市量:183,911 万元(1,839.11 万张,183.911 万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019 年5月7日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年4月10 日至

2025 年4月9日.

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自

2019 年10 月16 日至

2025 年4月9日.

九、可转换公司债券付息方式: 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可 转换公司债券发行首日即

2019 年4年10 日, 可转换公司债券持有人所获得利息 收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担. 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付 息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括 付息债权登记日) 已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年 度及以后计息年度利息.

十、 可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称 中国结算上海分公司 ) 十

一、保荐机构(牵头主承销商) :中原证券股份有限公司 十

二、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司 十

三、可转换公司债券的担保情况:无担保 十