PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别为

4 AA,公司主体信用级别为 AA,评级展望为稳定,评级机构为联合信用评估有限 公司.

5

第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关 的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准, 公司于

2019 年4月10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 183,911 万元.发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原A股股东优先配售 后余额部分 (含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行, 认购不足 183,911 万元的部分, 由联席主承销商包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]69 号文同意,公司 183,911 万元 可转换公司债券将于

2019 年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 明泰转债 ,债券代码

113025 . 本公司已于

2019 年4月8日在《中国证券报》刊登了《河南明泰铝业股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《河南明泰铝业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询.

6

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 公司名称:河南明泰铝业股份有限公司 英文名称:Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd. 公司住所:河南省巩义市回郭镇开发区 股票上市地:上海证券交易所 股票代码:601677 中文简称:明泰铝业 法定代表人:马廷义 注册资本:58,987.64 万元 设立日期:1997 年4月18 日 董事会秘书:雷鹏 联系

电话:0371-67898155 传真:0371-67898155

邮箱:[email protected] 网站:www.hngymt.com 经营范围:制造空调箔,电池箔,电子铝箔,电缆箔,铜箔,防盗瓶盖带, 铝板带箔,铜板.货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外) . (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人的主要经营情况 公司经营范围为制造空调箔,电池箔,电子铝箔,电缆箔,铜箔,防盗瓶盖 带,铝板带箔,铜板.货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技 术进出口除外) . (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司所属行业为铝加工行业. 公司自设立以来一直从事铝板带箔的生产与销 售业务.目前公司主要产品包括印刷铝版基、合金板、电子箔、包装箔、其他板

7 带箔材等铝板带箔产品,公司产品广泛用于印刷制版、电子电器、电力设施、建 筑装饰、交通运输、食品和医药包装、汽车制造、航空航天等领域. 公司铝板带产品在下游行业的主要应用示例如下: 下游行业 铝板带应用示例 印刷行业 PS 版基和 CTP 版基等 电力电子 电子垫片、电子元器件外壳、电缆包覆材料、线路板等 交通运输 汽车热交换器、汽车车身板、汽车内外装饰材料、船舶甲板、飞机机身铝板、 其他零配件板材等 包装行业 易拉罐料、容器盖材、铝桶等各种包装容器 建筑行业 内外装饰板、墙壁挂板、屋面板、隔断板等各种建筑材料 家电行业 冰箱冷柜用氧化板,手机、电视、电脑外壳等 家用 家用装饰、容器等 其他 耐用品、五金制品等 公司铝箔产品在下游行业的主要应用示例如下: 下游行业 铝箔应用示例 电力电子 电缆箔、电子垫片、电解电容器、电力电容器、新能源锂电池等 交通运输 复合箔,汽车、火车、飞机等装饰材料,飞机蜂窝材料等 包装行业 食品、烟草、医药、化妆品、瓶罐等包装 建筑行业 铝塑管、装饰板、绝缘隔热材料 家电行业 空调箔、中央空调通风管道 家用 家用食品、礼品等包装、器皿 其他 工业绝缘屏蔽材料、航空航天铝箔制品、磁性材料、通讯电缆保护套及各种复 合材料等 公司