PDF《山东海龙股份有限公司 SHANDONG HELON CO., LTD》

66 工业长丝做纬 线的帆布 NN帆布 指用纯锦纶工业长丝做经纬线的帆布 中国证监会或证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指深圳证券交易所 登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/广发证券 指广发证券股份有限公司 报告期 指2004年度、2005年度、2006年度及2007年1-6月 发行人律师 指广东德赛律师事务所 发行人审计机构 指大信会计师事务有限公司 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-10

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况 公司名称: 山东海龙股份有限公司 英文名称: SHANDONG HELON CO., LTD 公司注册地址: 山东省潍坊市寒亭区海龙路

555 号 股票简称: 山东海龙 股票代码:

000677 上市证券交易所: 深圳证券交易所

二、本次发行的基本情况 本次发行核准文件: 本次发行经

2007 年6月5日公司第七届董事 会第八次会议形成决议, 并经

2007 年6月22 日召开的

2007 年第一次临时股东大会表决通 过,董事会决议和股东大会决议分别于

2007 年6月6日、2006 年6月23 日在《中国证券 报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上予以 公告.本次发行已经中国证监会证监发行字 [2007]407 号文核准. 证券类型: 人民币普通股(A 股) 发行数量: 不超过 8,000 万股,最终发行数量由公司与 主承销商根据网上和网下的申购情况及发行 人的筹资需求协商确定,并在申购结束后通 过发行结果公告披露. 证券面值: 每股面值人民币 1.00 元 定价方式: 本次发行价格为 15.73 元/股,为公告招股意 向书前一个交易日公司股票的均价. 预计募集资金量(含发行费用): 32,459 万元 预计募集资金净额: 30,907.60 万元 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-11 募集资金专项存储的账户: 开户行:中国银行股份有限公司潍坊潍城支 行帐号:416234119708099001

三、发行方式与发行对象

(一)发行方式 本次增发采用原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的发行方式.网下优先 配售和发行由保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司负责组织实施,网上优先配 售和发行通过深圳证券交易所交易系统进行.

(二)发行对象 (1)优先配售对象: 按股权登记日

2007 年12 月5日(T-1 日)收市后登记在册的股东.原有限售条件股 股东在网下、原无限售条件股股东在网上进行优先配售. (2)网上发行对象: 所有在深圳证券交易所开设 A 股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投 资者(法律、法规禁止购买者除外). (3)网下发行对象: 本次网下发行对象为机构投资者,机构投资者的最低认购股数为

50 万股. 网下发行对象划分为 A 类和 B 类, 网下 A 类机构投资者本次增发认购的股份上市后

1 个月内不减持,网下 B 类机构投资者本次增发认购的股份无持有期限制. 机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行.

四、承销方式及承销期

(一)承销方式 本次发行由主承销商广发证券组织的承销团以余额包销的方式承销.

(二)承销期 本次发行的承销期为

2007 年12 月4日至

2007 年12 月12 日(期内券商营业日), 逾期视为自动放弃认购. 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-12

五、发行费用 根据预计募集资金量,本次发行费用约为 1,551.40 万元.其中: 承销费用: 973.77 万元 保荐费用: 326.23 万元 审计及专项报告费用: