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新兴铸管股份有限公司 (住所:河北省邯郸市武安市磁山镇上洛阳村北)

2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 光大证券股份有限公司 (住所:上海市静安区新闸路

1508 号) 联席主承销商 瑞信方正证券有限责任公司 (住所:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦

19 层

1903、1905 号) 募集说明书签署日期:二一九年 月日新兴铸管股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书》 及其它现行法律、 法规的规定, 以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制.

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站(http://www.szse.cn/) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书 全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 新兴铸管股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章 节.

一、发行人已于

2019 年3月15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]390 号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过

30 亿元的公司债券. 发行人本次公司债券采用分期发行方式, 首期发行自中国证监会核准发行之日起

12 个月内完成;

其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起

24 个月内完 成.

二、本期债券发行规模为人民币

10 亿元,每张面值为

100 元,发行数量为 1,000 万张,发行价格为人民币

100 元/张.

三、发行人主体评级为 AAA 级,本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前, 本公司最近一期末(2019 年3月31 日)合并报表中股东权益合计为 224.42 亿元, 合并口径资产负债率为 56.69%, 母公司口径资产负债率为 51.30%;

本期债券上市 前,本公司

2016 年度、2017 年度和

2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的 净利润分别为人民币 4.40 亿元、10.93 亿元和 21.01 亿元,最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为 12.12 亿元 (2016 年、

2017 年及

2018 年合并报表中归属于母 公司所有者的净利润平均值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发 行及上市安排请参见发行公告.

四、本次发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司.因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不 能在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市. 新兴铸管股份有限公司