PDF《新疆八一钢铁股份有限公司》

1-2-1 股票简称:八一钢铁 股票代码:600581 新疆八一钢铁股份有限公司 X Xi in nj ji ia an ng g B Ba ay yi i I Ir ro on n &

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., , L Lt td d. . (住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路) 公开发行

2011 年公司债券 募集说明书摘要 保荐人/主承销商: 中信证券股份有限公司 (住所: 广东省深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦第 A 层) 签署日期:2011 年9月14 日1-2-2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 1-2-3 目录

第一节 发行概况

5

一、本次发行的基本情况

5

二、本期债券发行的有关机构

9

三、认购人承诺.13

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

13

第二节 发行人的资信情况.14

一、本期债券的信用评级情况

14

二、信用评级报告的主要事项

14

三、发行人的资信情况.16

第三节 担保

18

一、担保人的基本情况.18

二、担保函的主要内容.21

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

22

第四节 发行人基本情况

23

一、发行人设立、上市及股本变化情况.23

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况.24

三、发行人的组织结构.25

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.26

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.28

六、发行人主要业务基本情况

29

第五节 财务会计信息.32

一、最近三年及一期财务会计资料.33

二、最近三年及一期主要财务指标.37

三、本次发行后公司资产负债结构的变化

37 1-2-4

第六节 本次募集资金运用.39

一、本次募集资金运用计划.39

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.40

第七节 备查文件

41 新疆八一钢铁股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-5

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 中文名称:新疆八一钢铁股份有限公司 英文名称:Xinjiang Bayi Iron &

Steel Co., Ltd. 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 法定代表人:沈东新 注册资本:766,448,935 元 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:八一钢铁 股票代码:600581 办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮政编码:830022 联系

电话:0991-3890166 传真号码:0991-3890266 企业法人营业执照注册号:650000040000312 税务登记证号:650106722318862 互联网

网址: www.bygt.com.cn/gfgs/ 电子

邮箱:[email protected] 经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;

黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及 产品(国家有专项审批规定的项目除外) 、建筑材料的销售;

机械加工、金属制 品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;

计算机信息、网络工程;

经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、 机械设备、 零配件的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外. 新疆八一钢铁股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-6