PDF《烟台市牟平区国有资产经营有限公司》

26 号新闻大厦

8 楼

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

122818、1180051

127081、1580023

2、债券简称 PR 牟平债、11 牟平国资债

15 牟国资债、15 牟平国资 债

3、债券名称

2011 年烟台市牟平区国有 资产经营公司企业债券

2015 年烟台市牟平区国有 资产经营公司企业债券

4、发行日

2011 年3月4日2015 年1月26 日

5、到期日

2019 年3月4日2022 年1月26 日

6、债券余额 3.85

5

7、利率(%) 8.05 6.39

8、还本付息方式 本期债券每年付息一次, 分次还本,自第六年即

2017 年起至

2019 年,三 年分别偿还回售选择权实 施后剩余本金的 30%、30% 、40%,每年还本时按债权 登记日日终在中央国债登 记公司托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的 比例进行分配(每名债券 持有人所受偿的本金金额 计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) . 利息随本金的兑付一起支 付,每年付息时按债权登 记日日终在中央国债登记 公司托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付.到 期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息首日 起不另计利息. 本期债券每年付息一次, 年度付息款项自付息首日 起不另计利息,本金自兑 付日起不另计利息.每年 付息时按债权登记日日终 在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利 息进行支付.本期债券设 置本金提前偿还条款,在 债券存续期的第

3 至7个计息年度末每年分别按照 债券发行总额 20%的比例 偿还债券本金.每次还本 时按债权登记日日终在债 券登记托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配( 每名债券持有人所受偿的 本金金额计算取位到人民 币分位,小于分的金额忽 略不计) .

9、上市或转让场所 上海证券交易所、银行间 债券市场 上海证券交易所、银行间 债券市场

10、投资者适当性安排 合格机构投资者 合格机构投资者

11、报告期内付息兑付情况 截至本报告出具日,本公 截至本报告出具日,本公

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

10 司发行的各期债券和债务 融资工具均按时还本付息 . 司发行的各期债券和债务 融资工具均按时还本付息 .

12、特殊条款的触发及执行情况 无无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:

122818、1180051 债券简称 PR 牟平债、11 牟平国资债 募集资金专项账户运作情况

2011 年3月14 日扣除发行费用到账 5.93 亿元,支付 烟台黄金海岸开发投资有限公司情况:2011 年3月17 日支付 1.2 亿元,2011 年4月12 日支付 0.8 亿元,

2011 年5月3日支付 0.16 亿元,2011 年6月13 日支 付0.55 亿元,2011 年6月21 日支付 0.26 亿元,2011 年6月29 日支付 0.2 亿元,2011 年6月30 日支付 0.1 亿元,2012 年支付 0.16 亿元;

支付烟台市牟平区住房 和建设局情况:2011 年3月17 日支付 1.9 亿元,2011 年9月3日支付 0.6 亿元 募集资金总额

6 募集资金期末余额

0 募集资金使用情况 已使用

6 亿元 募集资金使用履行的程序 公司制定了专门的债券募集资金使用计划,相关业务部 门对资金使用情况进行了严格检查,履行了公司内部的 相关审批手续,并确保本次募集资金按照募集说明书披 露的用途使用. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 烟台市牟平区道路改造及配套设施建设项目、牟平区滨 海地带成片开发一期土地整理项目. 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码: