PDF《烟台市牟平区国有资产经营有限公司》

127081、1580023 债券简称

15 牟国资债、15 牟平国资债 募集资金专项账户运作情况

2015 年2月3日扣除发行费用到账 4.95 亿元,2015 年2月3日支付烟台牟平水韵投资有限公司 4.7 亿元 募集资金总额

5 募集资金期末余额 0.25 募集资金使用情况 已使用 4.75 亿元 募集资金使用履行的程序 公司制定了专门的债券募集资金使用计划,相关业务部 门对资金使用情况进行了严格检查,履行了公司内部的 相关审批手续,并确保本次募集资金按照最新的债券持 有人会议的决议使用. 募集说明书承诺的用途、使用计 牟平区生活垃圾综合处理发电项目和牟平区鱼鸟河与沁

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

11 划及其他约定 水河水系开发项目 是否与约定相一致* 否 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 公司与

2015 年召开了债券持有人会议,会议通过了《 关于变更

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企 业债券 募集资金用途的议案》 . 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 是 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

122818、1180051

127081、1580023 债券简称 PR 牟平债、11 牟平国资债

15 牟国资债、15 牟平国资债 评级机构 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月21 日2017 年6月21 日 评级结论(主体) AA AA 评级结论(债项) AA+ AA 评级展望 稳定 稳定 标识所代表的含义 主体:偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 .债项:债务 安全性很高,违约风险很低 主体:偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低.债项:债务安 全性很高,违约风险很低. + 表示略高于本等级. 上一次评级结果的 对比 不变 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制 (1). 保证担保 法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 自然人保证担保 适用 √不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

12 适用 √不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 (2). 抵押或质押担保 √适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:

122818、1180051 债券简称 PR 牟平债、11 牟平国资债 担保物账面价值 6.13 担保物评估价值 12.22 评估时点 2016-04-12 担保物已担保的债务总余额 3.85 抵/质押顺序 不适用 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 不适用 抵押质押在报告期内的执行 情况 无 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无(3). 其他方式增信 适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障 √适用 不适用 债券代码:

122818、1180051 债券简称 PR 牟国资债、11 牟平国资债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 截至报告期末,公司已发行债券偿债计划和其他偿债保障 措施运营良好. 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况(如有) 无 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无 债券代码: