PDF《股票简称：复星医药 股票代》

5、本次非公开发行股票募集资金净额不超过人民币63,548.8万元.本次发 行所募集资金扣除发行费用后将用于重组人胰岛素产业化(原料+制剂)项目、 青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目、体外诊断产品生产基地项目三个项目. 复星医药

2009 年非公开发行 A 股股票预案(修订)

4 目录

一、本次非公开发行股票方案概要.7

(一)发行人基本情况.7

(二)本次非公开发行股票的背景和目的

7

(三)本次非公开发行股票方案概要

8

(四)本次非公开发行股票是否构成关联交易

10

(五)本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化

11

(六)本次非公开发行股票方案的审批程序

11

二、发行对象基本情况.12

(一)复星集团概况.12

(二)股权控制.12

(三)主营业务情况.13

(四)财务状况.13

(五)守法情况.14

(六)同业竞争及关联交易.14

(七)本次发行预案披露前

24 个月内与复星集团及其控股股东、实际控制人之间的重大交易 情况.15

(八)附条件生效的《股份认购合同》的内容摘要

16

三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

18

(一)本次募集资金使用计划.18

(二)募集资金投资项目基本情况与发展前景

18

(三)募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响

27

(四)募集资金投资项目涉及报批事项情况

27

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

30

(一)本次发行对公司业务及资产的影响

30

(二)本次发行对公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

30

(三)本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

31

(四)本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争变化情况.31

(五)本次发行完成后控股股东及其关联人占用公司的资金、资产占用或公司为控股股东及其 关联人提供担保情况.32

(六)本次发行对公司负债情况的影响

32

五、本次发行相关的风险说明.33

(一)市场风险.33

(二)政策风险.33

(三)业务经营风险.34

(四)财务风险.35

(五)管理风险.35

(六)募集资金投向的风险.36

(七)其它风险.36 复星医药

2009 年非公开发行 A 股股票预案(修订)

5

第一节 释义 本说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 复星医药、 本公司、 公司、发行人 指 上海复星医药(集团)股份有限公司 预案、本预案 指 上海复星医药 (集团) 股份有限公司

2009 年非公开发行 A 股股票预案(修订) 本次发行、本次非 公开发行股票 指 本公司根据于2009年6月26日召开的第四届董事会第五 十次会议 (临时会议) 、 于2009年7月13日召开的公司2009 年第三次临时股东大会、于2009年10月13日召开的公司 第四届董事会第五十七次会议 (临时会议) 、 于2009年12 月21日召开的第四届董事会第六十三次会议 (临时会议) 审议通过的发行方案向包括复星集团在内的不超过十家 特定对象非公开发行A股股票 复星集团 指 上海复星高科技(集团)有限公司 江苏万邦 指 江苏万邦生化医药股份有限公司 桂林南药 指 桂林南药股份有限公司 复星长征 指 上海复星长征医学科学有限公司 豫园商城 指 上海豫园旅游商城股份有限公司 友谊复星 指 上海友谊复星(控股)有限公司 产业发展 指 上海复星医药产业发展有限公司 复地集团 指 复地(集团)股份有限公司 永安保险 指 永安财产保险股份有限公司 桂林制药 指 桂林制药有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 上交所 指 上海证券交易所 WHO 指 世界卫生组织 IMS 指Intercontinental Marketing Services,艾美仕市场调 研咨询有限公司 本合同 指 公司和复星集团于