PDF《江河创建集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书摘要》

二、 上市公司最近一年一期简要备考报表.98

三、 标的公司盈利预测.99

四、 上市公司备考盈利预测.102

第七章 备查文件

105

一、 备查文件.105

二、 备查时间与地点.106 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

4 释义在本报告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、一般术语 上市公司、本公司、公司、发行人、江河创建 指 江河创建集团股份有限公司 (2013 年5月17 日前名 称为 北京江河幕墙股份有限公司 ) 江河公司 指 本公司前身北京江河幕墙装饰工程有限公司 江河源 指 北京江河源控股有限公司(前身为: 北京江河源 工贸有限责任公司 ) ,江河创建的第一大股东 江河创展 指 北京江河创展投资管理有限公司(前身为:北京黔 龙华资国际投资管理咨询有限公司) 黔龙投资 指 北京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司 江河幕墙 指 北京江河幕墙系统工程有限公司 承达装饰 指 承达集团有限公司 港源装饰、标的公司 指 北京港源建筑装饰工程有限公司 港源设计 指 北京港源建筑装饰设计有限公司,港源装饰全资子 公司 港源鹏宇 指 大连港源鹏宇建筑装饰工程有限公司,港源装饰全 资子公司 港源鲲宇 指 辽宁港源鲲宇建筑装饰工程有限公司,港源装饰全 资子公司 港源天宇 指 北京港源天宇建筑装饰工程有限公司,港源装饰持 有其 62%股权 港源海宇 指 北京港源海宇建筑装饰工程有限公司,港源装饰持 有其 60%股权 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

5 国门房地产 指 北京国门港源谐庭房地产开发有限公司,港源装饰 持有其 50%股权 港源银雨 指 上海港源银雨光电科技有限公司,港源装饰持有其 45%股权 城建集团 指 北京城建集团有限责任公司 交易标的、标的资产、 拟购入资产 指 城建集团和自然人王波持有的港源装饰合计 26.25% 股权,其中城建集团占 21%,王波占 5.25% 交易对方 指 城建集团和自然人王波 收购价款/交易价格 指 江河创建收购标的资产的价款 本次交易、发行股份购 买资产 指 公司拟通过向城建集团和自然人王波非公开发行股 份购买港源装饰合计 26.25%的股权,其中城建集团 转让其持有的港源装饰 21%股权,王波转让其持有 的港源装饰 5.25%股权 标的股份 指 上市公司本次拟向交易对方发行的人民币普通股 (A 股) ,包括本次发行结束后,由于公司送红股、转增 股本等原因而增加的公司股份 报告书、本报告书 指 《江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书(草案) 》 《发行股份收购资产协 议》 指 江河创建集团股份有限公司与北京城建集团有限责 任公司、王波签署的附条件生效的《非公开发行股 份收购资产协议》 《补充协议》 指 江河创建集团股份有限公司与北京城建集团有限责 任公司、王波签署的附条件生效的《非公开发行股 份收购资产协议之补充协议》 《利润补偿协议》 指 江河创建集团股份有限公司与北京城建集团有限责 任公司、王波签署的附条件生效的《利润补偿协议》 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

6 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 发行股份的定价基准日 指 江河创建第三届董事会第五次会议相关决议公告之 日 交割日 指 城建集团、王波将标的资产变更至江河创建名下之 日(交割日若发生于月中,则以当月之最后一日为 准) 过渡期间 指 自评估基准日(不包括评估基准日当日)至交割日 (包括交割日当日)的期间 独立财务顾问、国泰君 安指国泰君安证券股份有限公司,本次发行股份购买资 产中江河创建聘请的独立财务顾问 律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所 华普天健、会计师、审 计师、审计机构 指 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 中京民信、评估机构 指 中京民信(北京)资产评估有限公司 审计/评估基准日 指2013 年5月31 日 最近两年及一期、报告 期指2011 年、2012 年和