PDF《江河创建集团股份有限公司 发行股份购买资产报告书摘要》

2013 年1-5 月元指如无特别说明,人民币元 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

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二、专业术语 公共建筑 指 公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办 公室等) ,商业建筑(如商场、金融建筑等) ,旅游 建筑 (如旅馆饭店、 娱乐场所等) , 科教文卫建筑 (包 括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等) , 通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运 输类建筑(如机场、车站建筑、桥梁等) 建筑幕墙、外装 指 通常是由面板和支承结构组成的、不分担主体结构 所受荷载与作用的建筑外围护系统,是高层建筑外 墙子系统的主要形式.根据施工方式的不同,通常 分为单元式幕墙和构件式幕墙 鲁班奖 指 建筑工程鲁班奖,由建设部及中国建筑业协会颁发, 是我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖 室内装饰装修、内装 指 为公共建筑、住宅、酒店及城市商业项目提供室内 装修、装饰及相关服务 本报告书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这 些差异是由于四舍五入造成的. 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

8 重大事项提示

一、本次交易概览 本公司将通过向城建集团和自然人王波非公开发行股份购买城建集团及自 然人王波所持有的港源装饰合计 26.25%股权,其中城建集团转让其持有的港源 装饰 21%的股权,王波转让其持有的港源装饰 5.25%的股权. 参照经具有证券期货业务资格的评估机构以

2013 年5月31 日为基准日进行 评估且经北京市国资委核准的评估结果,标的资产的评估值为 47,389.33 万元, 经交易各方协商确认,交易价格为 47,397.60 万元. 本次交易前,公司收购了黔龙投资 100%的股权,进而通过黔龙投资持有港 源装饰 12.5%的股权,并将黔龙投资更名为江河创展;

然后通过江河创展对港源 装饰进行增资的方式实现间接持有港源装饰 38.75%的股权.本次交易完成后, 公司将直接持有港源装饰 26.25%的股权,并通过江河创展间接持有港源装饰 38.75%的股权,从而合计持有港源装饰 65%的股权.公司的主营业务未发生改 变,本次交易不安排配套融资,未导致控股股东和实际控制人发生变更. 本次交易不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组行为, 但符合 《重组办法》 第四十二条关于上市公司发行股份购买资产的规定, 需提交中国证监会上市公司 并购重组审核委员会审核.

二、本次交易中的股票发行情况

1、发行价格 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议 公告日.发行价格为定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价,即13.92 元/ 股,最终发行价格尚需经本公司股东大会批准. 在本次发行的定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格将依据中国证监会和上海证券交易 所的相关规则进行相应调整.

2、发行数量 江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要(草案)

9 本次发行股份购买资产的股份发行数量为向各发行股份购买资产交易对方 发行股份数量之和.向各发行股份购买资产的交易对方发行股份数量=交易对方 所持标的资产的交易价格/发行价格. 根据交易双方确认的交易价格,本次发行股份购买资产的交易总额为 47,397.60 万元,按13.92 元/股的发行价格计算,预计本次发行股份购买资产的 发行股份数量约为 3,405.00 万股. 本次购买资产所发行股份的最终数量将由公司 股东大会授权董事会根据标的资产的最终交易价格及发行价格确定, 并以中国证 监会核准数量为准. 在本次发行的定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将随发行价格调整而作相应调整.