PDF《理财直接融资工具发行操作指南（2018 年版）》

财务报表须有企业公 章(红章)和三级签章(企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机 构负责人签章) .若为审计报告的复印件(黑色印章) ,则应另加盖融资企 业红章. (7)企业承诺书 ①建议按照标准模板撰写,模板详见 工具注册文件 .

四、工具发行 4.【T-3 日】银行应最迟不 晚于工具发行日前

3 个工作 日披露工具发行文件. (1)募集说明书、理财直接 融资合同等交易文本、法律 意见书、近三年及一期财务 报告、评级报告(如有)等 ①评级报告可为近一年外部主体评级、债项评级、跟踪评级报告.若为针 对非金融企业债务融资工具、公司债、企业债等的评级报告,则应在募集 说明书相应章节对评级报告的表述后添加 (该信息请投资者通过公开信 息渠道自行采集,本工具不做专项披露) . (2)获取工具代码和工具简 称 ①在系统上传发行文件时,银行按照系统提示编写工具简称,同时系统自 动分配工具代码. ②在确定工具发行计划后再新建发行文件披露流程,以免造成工具代码不 -4- 连续,形成资源浪费. 6.【T-1 日】银行应最迟不 晚于工具发行日前

1 个工作 日披露工具的定标方案和 认购说明. (3)定标方案、认购说明 ①模板详见 工具发行文件 . 7.【T 日】银行上午 9:00- 11:00 通过簿记建档方式发 行工具,下午 15:00 前发送 相关材料至登记托管机构. (4)认购协议、簿记建档结 果表、 注册要素表、 额度配售 表 ①发起管理人采用簿记建档方式发行工具,发行现场管理要求参考工具簿 记建档发行规范指引. ②簿记建档期间,理财产品管理人向工具发起管理人通过传真方式发送认 购协议. ③发行完成后工具发起管理人向中标的理财产品管理人发送配售确认及 缴款通知书. ④注册要素表须与募集说明书内容完全保持一致,具体可参考填表说明. 注意工具期限须填写整数,公告日为进行发行文件信息披露的日期. :

1、需填写票面利率;

2、注册通知书文号中年份应用中括号;

3、按 照工具命名规则填写工具全称;

4、公告日为披露发行文件的日期,应早于 发行日3个工作日;

5、增信方式为信用的,担保方式选项应当留空;

6、回 售登记期不得跨付息周期;

7、工具期限须填写整数,不得出现小数点;

8、 付息日要逐个列出;

9、付息频率需能被工具期限整除;

10、投资人回售权 (如有)行权前后的票面利率要在选项说明中标注. ⑤模板详见 工具发行文件 . 8.【T+1 日】银行应于工具 缴款日(簿记建档日次

1 工 作日)当日下午 15:00 前向 登记托管机构发送发行认 (5)到账确认通知书 ①固定模板(模板详见 工具发行文件 ,建议含工具代码、工具简称、实 际发行总额等要素) . :

1、请填写正确的工具代码和工具简称;

2、填写正确的到账资金单 位;

3、落款日期应为上传到账确认书(15:00前上传,15:00后上传的, -5- 购款到账确认通知书. 落款日期往后延一个工作日)的日期,而不是资金实际到账的日期(不影 响计息) . 9.【T+1 日】银行应于工具 缴款日日终前根据交费通 知单交纳工具发行登记服 务费 ①银行于【T日】前登录工具信息自助披露系统,在 交费通知 栏目中查 看相应的交费通知单. ②请在汇款单附言中注明 工具代码+发行登记服务费 . 10.【T+2 日】 银行披露工 具发行情况公告. (6)工具发行情况公告 ①模板详见 工具发行文件 .