PDF《保华集团有限公司*》

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11 Bermuda 香港之主要营业地点: 香港 九龙观塘 鸿图道51号 保华企业中心33楼 敬启者: 有关 出售於宜昌港务集团有限责任公司之51%股权 之主要交易 及 股东特别大会通告 出售事项 兹提述该公告.於2019 年5月22 日(交易时段后),保华宜昌投资有限公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司订立有条件协议,以按代价人民币3.774亿元 ( 相等於约4.29亿港 元)(可作出调整 ) 出售於宜昌港务集团有限责任公司51%股权之全部投资. 出售事项构成本公司之主要出售事项,并因此须遵守上市规则第14 章之通知、公告、通函及股东批准规定. * 仅供识别 董事局函件C4C本通函旨在向 阁下提供 ( 其中包 括)(i) 出售事项之详情;

(ii) 本集团之财务 资料;

(iii) 待 售公司之业务估值报告;

(iv)待售公司物业权益之物业估值报告;

及(v)股东特别大会通告. 协议 日期: 2019年5月22日 卖方: 保华宜昌投资有限公司,为本公司之间接全资附属公司 买方: 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 於最后实际可行日期,买方於待售公司并无持有任何股权.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,买方及其最终实益拥有人均为独立第三方. 拟出售之资产 根,卖方已有条件同意出售及买方已有条件同意购买待售股权(即待售公司之51% 股权,亦即於最后实际可行日期卖方於待售公司持有之全部股权 ) . 代价之基准及调整 待售股权之代价 为人民币3.774 亿元(相等於约4.29 亿港元),惟可作出下 文「调整」 一段所载之调整 ( 如有 ) . 代价乃经参考认可估值师於估值日期对待售公司之评估值及经董事最终参考由中诚达资产评值顾问对待售公司进行之估值考虑后,由卖方及买方按公平磋商基准而厘定. 调整 调整 为 待售 集团之经 审 核资 产 净值 之51 % 变动 ( 「 资 产净 值 变动」 ) ( 如待售集 团 中期 期间之经审核综合账目 ( 应自完成日期起计30日内可得 ) 所披露 ) ,并经买方与卖方协定得出. 董事局函件C5C支付代价 代价须由买方按以下方式以现金缴付: (a) 首期付 款(「........