PDF《“2014 年余姚市城市建设发展有限公司公司债券”》

国泰君安证券股份有限公司

1

2014 年余姚市城市建设发展有限公司公司债券

2014 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 余姚市城市建设发展有限公司(以下简称 发行人 )已经按照

2014 年余姚市城市建设发展有限公司公司债券 (以下简称

14 余姚城 投债 、

14 余城投 或 本期债券 )募集说明书的约定,向国家有关 主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请.

14 余姚城投债 、

14 余城投 分别于

2014 年5月27 日和

2014 年6月13 日分别在银行间市场和上海证券交易所上市流通,证券代 码为

1480296 和124760.

(二)募集资金使用情况 本期债券募集资金

15 亿元,其中

9 亿元用于 北环西路南侧地 块、 康山五圣殿地块一期、兰墅公寓三期 保障性安居工程,6 亿元 用于 余姚市城区自来水工程、姚西北自来水工程、姚东自来水工程. 北环西路南侧地块、康山五圣殿地块一期、兰墅公寓三期 保障性安 居 工程实施主体均为余姚市城市建设投资发展有限公司. 余姚市城 区自来水工程、姚西北自来水工程、姚东自来水工程 实施主体分别 为余姚市自来水有限公司、余姚市第二自来水有限公司、余姚市姚东 自来水有限公司.上述三家公司均为发行人全资子公 司.本期债券 募集资金的具体分配情况如下: 募集资金运用项目情况 单位:万元(比率除外) 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用额度

1 北环西路南侧地块保障性安居工程 47,408.00 20,000.00

2 康山五圣殿地块一期保障性安居工程 19,500.00 10,000.00

3 兰墅公寓三期保障性安居工程 105,000.00 60,000.00 小计 171,908.00 90,000.00 国泰君安证券股份有限公司

2 1 余姚市城区自来水工程 45,390.38 20,000.00

2 姚西北自来水工程 87,146.00 30,000.00

3 姚东自来水工程 26,876.65 10,000.00 小计 159,413.03 60,000.00 合计 331,321.03 150,000.00 保障性安居工程项目:

1、北环西路南侧地块保障性安居工程项目 项目总建筑面积126,247.19 平方米,其中地上建筑面积105,172.53 平方米、地下建筑面积 21,074.66 平方米.项目建成保障 性住房总户数为

666 户,其中小高层

373 户,多层

293 户,停车位、 架空层

808 个,其中地面

150 个、地下

504 个、架空层

154 个.总投 资47,408.00 万元,本期债券募集资金将投入 20,000.00 万元.

2、康山五圣殿地块一期保障性安居工程项目 项目总建筑面积 39,112.30 平方米,其中地上建筑面积 34,285.40 平方米、地下建筑面积 4,826.90 平方米.项目建成

8 幢,总户数为

354 户,停车位

280 个,其中室外停车位

81 个,住宅底层停车位

114 个,半地下车库停车位

85 个.总投资 19,500.00 万元,本期债券募集 资金将投入 10,000.00 万元.

3、兰墅公寓三期保障性安居工程项目 项目建筑面积 181,166.24 平方米,其中地上建筑面积 128,174.20 平方米,地下面积 52,992.04 平方米.项目建成总户数 1,064 户,停 车位 1,020 个,其中地上

88 个、地下

932 个.总投资 105,000.00 万元,本期债券募集资金将投入 60,000.00 万元. 自来水工程项目:

1、余姚市城区自来水工程项目 新建位于阳明东路南侧、双河砖瓦厂西侧、姚江北侧供水规模为 16.00 万吨/日的城东水厂一座,铺设双溪口水库、陆埠水库原水管道 29.14 公里.其中,DN1000 原水管道 3.32 公里,DN1200 管道 20.83 公里,其他管道 4.99 公里.新建引水规模为 7.0 万吨/日的四明湖水 国泰君安证券股份有限公司