PDF《漳州市九龙江集团有限公司》

漳州市九龙江集团有限公司 漳州市芗城区上街

1 号片仔癀综合大楼

18 层 公开发行可续期公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 签署日期:2019 年7月1日声明 本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《漳州市九龙江集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券受托管 理协议》 (以下简称 《受托管理协议》 )等相关规定、公开信息披露文件以及漳 州市九龙江集团有限公司(以下简称 九龙江集团 、 发行人 )出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公 司(以下简称 中信证券 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

一、核准情况及核准规模 经中国证监会于

2018 年11 月5日签发的 证监许可[2018]1789 号 文核 准, 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

30 亿元的可续期公司债券.

二、本次公司债券的基本情况

(一)18 漳九 Y1 发行主体:漳州市九龙江集团有限公司. 债券名称: 漳州市九龙江集团有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券 (第 一期) . 债券简称及代码:债券简称为

18 漳九 Y1 ,债券代码为

155990 . 债券期限:本期债券基础期限为

2 年,以每

2 个计息年度为

1 个周期,在每 个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期(即延长

2 年) ,或选 择在该周期末到期全额兑付本期债券. 发行规模:本期债券实际发行规模为人民币

5 亿元. 发行人续期选择权: 本期债券基础期限为

2 年, 以每

2 个计息年度为

1 个周 期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期 (即延长 2年) , 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券. 发行人应至少于续期选择权行权年度 付息日前

30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告. 债券利率及其确定、 调整方式: 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 首个周期的票面利率为 5.99%,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置 一次. 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加

300 个基点. 初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率. 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率. 基准利率的确定方式: 本期债券初始基准利率为簿记建档日前

250 个交易日 中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认 可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债 券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) ;

后续周期 的当期基准利率为票面利率重置日前250 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期与本期债券基础期限一致 的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) . 递延支付利息权: 本期债券附设发行人延期支付利息权, 除非发生强制付息 事件, 本期债券的每个付息日, 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已 经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支付利 息次数的限制.前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为. 如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前