PDF《西南证券股份有限公司》

或(b)如果要约人及与其一致行动 的人持有一间公司 50%以上的投票权,而该项要约涉 及的股份数目最多只会令所持有的投票权达至不超过 该公司投票权的 75%或《上市规则》可允许的较高百 分比,则该项要约通常会获得同意. 部分要约 指 由要约人的财务顾问招银国际融资有限公司代表要约 人向宝信汽车合资格股东作出的按要约价向合资格股 东收购最多为 1,917,983,571 股股份(占本报告书出具 之日宝信汽车已发行股本的 75%)或更多数目的股份 (占最后截止日已发行股份 (包括于本报告书出具之日 或之后及于最后截止日或之前已交付购股权有效行使 通知的任何股份)的75%)的附先决条件的自愿性现 金部分要约,以及该要约的任何后续修改或延展 购股权要约 指 要约人根据《香港公司收购及合并守则》规则

13 拟作 出的向宝信汽车购股权持有人提出注销最多11,662,500 份(占未行使购股权的 75%)尚未行使购股 权的适当要约 购股权 指 宝信汽车根据购股权计划授予的尚未行使购股权,每 份购股权有权按照 5.724 港元认购一股宝信汽车股份 本报告书、重组报告书 指 《广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书 (草案) 》 联合公告、要约收购公告、 香港要约收购公告 指 广汇汽车、香港广汇、宝信汽车就本次交易根据《收购 守则》 第3.5 条等香港相关法律的规定刊发的有关要约 收购的公告 《不可撤销承诺协议》 指 杨爱华先生、宝信投资、瑞华环球、广汇汽车及要约人 于2015 年12 月签署的《不可撤销承诺协议》 《不竞争契约》 指 杨爱华先生、宝信投资、瑞华环球、广汇汽车及要约人 于2015 年12 月签署的《不竞争契约》 《不可撤销承诺》 指 广汇集团及宝信汽车于

2015 年12 月签署的 《不可撤销 承诺》 《诚意金协议》 指 广汇汽车与宝信汽车于

2015 年9月13 日签署的 《诚意 金协议》 综合要约文件 指 在先决条件获满足或(倘适用)豁免的条件下,由要约 人及宝信汽车或其代表根据 《收购守则》 发给全体合资 格股东及购股权持有人的综合要约及回应文件, 其中包 括要约的详情及要约的接受及转让表格, 该文件可能会 做出适当的修改或补充 执行人员 指 香港证监会企业融资部执行董事或任何获其转授权利

5 的人 融资协议 指 以下各项的统称: (i)宝信汽车(作为借方) , Xiangsong Auto Company Limited、开隆投资管 理有限公司、 NCGA Holdings Limited 及Yan Jun Auto Co. Limited(作为担保人)与渣打银行(香港)有限 公司(作为全球协调人)就120,000,000 美元定期贷 款融资订立日期为 2015年 6月

22 日的融资协议;

(ii) 宝信汽车(作为借方) ,Xiangsong Auto Company Limited、开隆投资管理有限公司、NCGA Holdings Limited 及Yan Jun Auto Co. Limited(作为担保人) 与渣打银行(香港)有限公司(作为全球协调人) 就216,00........